Implementación del conector de Microsoft 365 Copilot de hoja de Smartsheet

El conector de Microsoft 365 Copilot de hoja de Smartsheet permite a su organización indexar el contenido de la hoja de Smartsheet para que sea reconocible y accionable en Microsoft 365 Copilot y en las experiencias de Búsqueda de Microsoft. En este artículo se describen los pasos para implementar y personalizar el conector de Smartsheet Sheet.

Requisitos previos

Antes de implementar el conector, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos:

• rol Administración: debe ser el administrador de búsqueda del inquilino de Microsoft 365 de su organización.
• Región de instancia de Smartsheet: debe conocer la región de la instancia de Smartsheet de su organización:
• Cuenta de Smartsheet: necesita tokens de acceso de hoja de Smartsheet del sistema Administración usuarios para acceder al contenido y los metadatos publicados.

Implementación del conector

Para agregar el conector de Smartsheet Sheet para su organización:

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, en el panel izquierdo, elija Conectores de Copilot>.
2. Elija la pestaña Galería .
3. En la lista de conectores disponibles, elija Hoja smartsheet.

Establecer el nombre para mostrar

Elija un nombre para mostrar que ayude a los usuarios a reconocer fácilmente el archivo o elemento asociado en una respuesta de Copilot. Puede aceptar el nombre predeterminado o personalizarlo.

Establecimiento de una región de instancia de Smartsheet Sheet

La región de Smartsheet Sheet es esencial para acceder y actualizar correctamente los datos. Escriba la dirección URL que corresponde a su región:

• Fuera de Europa: https://api.smartsheet.com
• Europa: https://api.smartsheet.eu

Elegir tipo de autenticación

El conector admite la autenticación básica de Smartsheet mediante un token de acceso de API:

• Dirección de correo electrónico del propietario del token de ACCESO de API: escriba la dirección de correo electrónico del propietario del token de acceso de API (debe ser una Administración del sistema).
• Token de API: escriba el valor de token de API generado a partir de Smartsheet.
  • Para generar un token, en Smartsheet, vaya aAcceso a la APIde configuración> personal.
  • Para obtener más información, consulte Generación de una clave de API.

Implementación

Para validar la conexión antes de una implementación completa, seleccione Implementar a un público limitado y especifique los usuarios o grupos para la implementación preconfigurada. Para obtener más información, consulte Lanzamiento provisional para conectores copilot.

Elija Crear para implementar el conector. El conector de Smartsheet Sheet comienza a indexar el contenido de inmediato.

En la tabla siguiente se enumeran los valores predeterminados que aplica el conector.

Para personalizar estos valores, elija Configuración personalizada.

Después de crear la conexión, puede revisar el estado en la sección Conectores de la Centro de administración de Microsoft 365.

Personalización de la configuración (opcional)

Puede personalizar la configuración del conector de Smartsheet Sheet.

Personalización de la configuración de usuario

Permisos de acceso

El conector admite dos opciones de acceso:

• Todos: los datos indexados aparecen en los resultados de búsqueda de todos los usuarios.
• Solo las personas con acceso a este origen de datos (recomendado): los datos indexados solo aparecen para los usuarios que tienen acceso a él en Smartsheet.

Asignar identidades

Si elige Solo personas con acceso a este origen de datos, debe asignar identidades:

• Microsoft Entra ID: elija esta opción si el identificador de correo electrónico de los usuarios de Smartsheet es el mismo que el nombre principal de usuario (UPN) o el correo electrónico de los usuarios de Microsoft Entra ID.
• No Microsoft Entra ID: elija esta opción si los identificadores difieren. Puede proporcionar una fórmula de asignación personalizada. Para obtener más información, consulte Asignación de identidades de id. que no son de entra.

Personalización de la configuración de contenido

Filtrar datos

Puede seleccionar un intervalo de tiempo para que el contenido se indexe. Solo se indexa el contenido con una fecha de última modificación dentro del intervalo seleccionado.

Administrar propiedades

Puede ver las propiedades disponibles, asignar atributos de esquema (que se pueden buscar, consultar, recuperar, refinables), cambiar etiquetas semánticas y agregar alias. En la tabla siguiente se enumeran los tipos de datos que se indizan de forma predeterminada.

Personalización de intervalos de sincronización

Puede ajustar la frecuencia de rastreo para satisfacer las necesidades de actualización de datos. Los siguientes son los valores predeterminados:

• Rastreo completo: todos los días
• Rastreo incremental: cada 15 minutos

Para obtener más información, consulte Directrices para la configuración de sincronización.

Contenido relacionado

• Información general sobre el conector de Smartsheet Sheet
• Solución de problemas con el conector de Smartsheet Sheet
• Configuración de conectores de Copilot en el Centro de administración de Microsoft 365