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Bienvenido a Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales permite a los vendedores crear relaciones sólidas con sus clientes, tomar medidas basadas en información y cerrar ofertas más rápido. Use Dynamics 365 Sales para realizar un seguimiento de sus cuentas y contactos, gestionar sus ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear materiales de ventas. También puede crear listas de marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas. En este artículo se proporciona información general sobre las funcionalidades de Dynamics 365 Sales.
Propina
Si quiere probar Dynamics 365 Sales gratis, puede registrarse para obtener una prueba de 30 días.
Este es un breve vídeo que le ayudará a comprender el poder de usar Dynamics 365 Sales en su organización:
Importante
Dynamics 365 Sales se ejecuta en Microsoft Dataverse y utiliza el diseño de aplicaciones basadas en modelos de Power Apps. Puede crear y administrar aplicaciones controladas por modelos mediante Power Apps. Más información: ¿Qué son las aplicaciones basadas en modelo?
Elegir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades
Hay una oferta de Dynamics 365 Sales para adaptarse a todas las necesidades de un negocio:
Sales Premium: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas, junto con información basada en IA impulsada por inteligencia de conversación, inteligencia de relaciones, etc. Learn más sobre Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas con información contextual y capacidades de personalización avanzadas. Learn más sobre Dynamics 365 Sales Enterprise.
Sales Professional: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas. Learn más sobre Dynamics 365 Sales Professional.
Relationship sales: ideal para empresas que necesitan conectar registros de ventas con LinkedIn para mejorar los procesos empresariales con datos sobre personas, organizaciones y relaciones. Más información sobre Microsoft Relationship Sales.
Sales en Microsoft 365 Copilot: Ideal para empresas que quieren que los vendedores usen Outlook y Microsoft Teams para capturar automáticamente datos, acceder y registrar datos en cualquier sistema de administración de relaciones con el cliente (CRM), eliminando así la entrada manual de datos. Sales en Microsoft 365 Copilot.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium combina las funcionalidades de Dynamics 365 Sales Enterprise con inteligencia artificial. Las características controladas por ia de Sales Premium analizan continuamente los datos de interacción del cliente almacenados en Dynamics 365 Sales y recopilados de Microsoft 365. Le ayudan a comprender las relaciones de su negocio, evaluar sus actividades en relación con los éxitos anteriores y elegir el mejor camino a seguir para construir relaciones fuertes con los clientes, tomar medidas basadas en información y cerrar oportunidades más rápido.
Una suscripción Dynamics 365 Sales Premium incluye todas las funcionalidades de Sales Enterprise más:
Venta guiada: Guíe a los vendedores en su próxima línea de acción con información útil y oportuna con el acelerador de ventas.
Inteligencia de relaciones: construya relaciones más fuertes con los clientes y haga que las relaciones avancen con características de venta guiadas por IA como el asistente de ventas, quién conoce a quién y la inteligencia de conversaciones. Libera el tiempo de los vendedores minimizando la entrada manual de datos con sugerencias contextuales en tiempo real, asegurándose de que sus datos estén siempre actualizados. Tome medidas preventivas para mitigar los riesgos con puntuaciones de estado y análisis de las relaciones.
Modelos predictivos: aumente las tasas de conversión y ganancias al usar IA para priorizar clientes potenciales y oportunidades mediante puntuaciones de oportunidades y clientes potenciales y pronóstico predictivo.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Con Sales Enterprise, su organización de ventas puede automatizar el proceso de ventas desde el cliente potencial hasta el cobro, ejecutar campañas de marketing, aplicar las prácticas recomendadas, colaborar con los clientes y mucho más. Una suscripción Dynamics 365 Sales Enterprise incluye las siguientes funcionalidades:
Fomentar las ventas desde el cliente potencial hasta el efectivo: consiga interacciones de ventas más consistentes al seguir el proceso de ventas a medida que lo lleva por cada etapa, desde la creación de un cliente potencial hasta el cierre de la venta. Learn más sobre el proceso de ventas en Dynamics 365 Sales.
Prever las ventas: Predecir cuántos ingresos generará el equipo de ventas en un periodo de tiempo determinado. Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas individuales con respecto a las cuotas, para identificar de manera proactiva los riesgos de la canalización y ofrecer asistencia. Aprenda a proyectar ingresos precisos con previsión de ventas.
Ejecutar y hacer un seguimiento de campañas de marketing: Promueva su negocio y mejore las ventas con campañas de marketing específicas. Realice un seguimiento de la respuesta de los clientes y los costos para cada campaña. Información general sobre el marketing en las aplicaciones.
Con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede aprovechar las ventajas de las características de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de conversación y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Obtenga más información sobre las capacidades de venta digital en Sales Enterprise.
Ventas de relaciones de Microsoft
Microsoft Relationship Sales ayuda a los profesionales de ventas a desarrollar las relaciones que necesitan para aprovechar el poder de la venta relacional. Esta licencia incluye Sales Enterprise y LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Con esta licencia, puede integrar LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales para obtener información sobre sus clientes y LinkedIn Sales Insights importar datos relacionados con clientes potencial desde LinkedIn.
Dynamics 365 Sales Professional
La aplicación Sales Professional es similar a la aplicación Centro de ventas, pero las entidades que se incluyen en Sales Professional son un subconjunto de las entidades incluidas en Sales Enterprise. Go a la documentación de Dynamics 365 Sales Professional.
Este es un breve vídeo que le ayudará a comprender cómo Dynamics 365 Sales Professional puede transformar su organización de ventas:
Ventas en Microsoft 365 Copilot
Los clientes de Dynamics 365 Sales tienen funcionalidades limitadas incluidas en las licencias de Sales Enterprise, Sales Premium y Relationship Sales. La funcionalidad estándar muestra capacidades como respuestas de correo electrónico e inteligencia de conversaciones en Teams. Con la compra de Microsoft 365 Copilot, los clientes pueden acceder a la funcionalidad completa.
Comparar soluciones
Para comparar las funcionalidades disponibles en cada solución, consulte la Guía de licencias de Dynamics 365.
Cómo Dynamics 365 ayuda a transformar la organización de ventas
Las funcionalidades de venta digital en Dynamics 365 Sales incluyen inteligencia integrada para equipar a los equipos de ventas con instrucciones adaptables para atender mejor a sus clientes.
Dar prioridad a los clientes potenciales con un agente que funciona alrededor del reloj
El Agente de calificación de ventas investiga de forma autónoma los clientes potenciales mediante datos internos y externos, redacta proactivamente correos electrónicos personalizados de clientes y marca clientes potenciales de alta prioridad para la siguiente mejor acción. El agente está disponible en dos modos: solo investigación e investigación y participación.
| Mode | Description | Vínculos de referencia |
|---|---|---|
| Solo investigación | Investiga de forma autónoma los clientes potenciales mediante orígenes de conocimiento internos y externos, sintetiza los datos de investigación para obtener información significativa, evalúa el ajuste de los clientes potenciales y genera correos electrónicos de divulgación para clientes potenciales prometedores. | Administrador: Configurar agente de calificación de ventas |
| Investigación e involucración | Investiga de manera autónoma los posibles clientes e interactúa con ellos a escala, filtrando las perspectivas de bajo potencial y trasladando solo aquellos con una fuerte intención, lo que permie al equipo de ventas centrarse en cerrar. | Administrador: Configurar agente de calificación de ventas Supervisor: monitorear los clientes potenciales gestionados por el Agente de cualificación de ventas Vendedor: Trabajar sobre clientes potenciales entregados por el Agente de calificación de ventas |
Manténgase por delante en la transacción con perspectivas impulsadas por agentes
El Agente de investigación de oportunidades en Dynamics 365 Sales le ayuda a cerrar ofertas complejas mediante la detección de riesgos tempranos, resaltando las principales oportunidades y llevando toda la información clave a una vista clara, para que pueda centrarse y actuar con confianza. En función de su rol, puede usar el agente de la siguiente manera:
- Administrador: Configurar el agente de investigación de oportunidades
- Vendedor: Trabajar en oportunidades gestionadas por el Agente de Investigación de Oportunidades
Conocer a los compradores allí donde estén
Contacte e interactúe con sus clientes en el momento y lugar adecuados, utilizando los métodos que prefieran:
| Funcionalidad | Description | Vínculos de referencia |
|---|---|---|
| Conocer al cliente exacto para interactuar | Acorte el ciclo de ventas con un único espacio de trabajo que tiene todo lo que los vendedores necesitan para atraer al cliente adecuado, mantenerse enfocados y maximizar la productividad. | Administrador: Configurar el acelerador de ventas Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Completar la siguiente mejor actividad | Ayude a los vendedores a concentrarse brindándoles actividades de ventas claras y alcanzables, priorizadas mediante inteligencia artificial (IA) y puntuación predictiva. | Administrador: Configurar el acelerador de ventas Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Comunicarse con técnicas de llamada efectivas | Converse con empatía empleando inteligencia de conversación impulsada por IA para detectar las emociones, los sentimientos y las prioridades del cliente. | Administrador: Experiencia de configuración de primera ejecución para inteligencia de conversación Vendedor: Ver y comprender la página de resumen de llamadas |
| Conectarse a través de canales | Optimice la venta con comunicaciones multicanal integradas, como, marcador telefónico flexible, Microsoft Teams dialer y plantillas de correo electrónico. | Administrador: - Integra un softphone de ejemplo con Dynamics 365 Sales - Configure Microsoft Teams dialer Configurar correo electrónico mejorado Vendedor: Llamar a un cliente Enviar correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada |
| Reunirse y colaborar virtualmente | Proporcione un compromiso virtual coordinado con un centro de colaboración empresarial que reúne a colegas, clientes y datos contextuales de los clientes. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de Colaboración Básica para la integración de Microsoft Teams con aplicaciones de interacción con el cliente en Dynamics 365 |
| Reunir y actuar según los comentarios de los clientes | Consulte el punto de vista del cliente y mejore el compromiso de ventas mediante la incorporación de conclusiones de encuestas de Dynamics 365 Customer Voice, incluidas con Dynamics 365 Sales. | documentación de Dynamics 365 Customer Voice |
Crear relaciones
Crear relaciones con los clientes a través de información de LinkedIn y análisis de relaciones:
| Funcionalidad | Description | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Obtener información de LinkedIn Sales Navigator | Dentro de una experiencia unificada de Dynamics 365, vea perfiles de LinkedIn contextuales e información contextual como parte de los registros de cuenta, contacto, lead y oportunidades. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Administrador de ventas/Vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn mediante Dynamics 365 Connector para LinkedIn Lead Gen Forms |
| Encontrar nuevos compradores | Vea los clientes potenciales recomendados y descubra conexiones mutuas que pueden ofrecer una cálida presentación. | Administrador: - Integra soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Configurar Quién conoce a quién Vendedor: - Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn mediante Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms Cómo ser presentado a un cliente potencial |
| Realizar un seguimiento de los compradores | Dentro de una experiencia unificada de Dynamics 365 Sales, averigüe cuándo cambian los trabajos y visualiza las relaciones entre contactos con gráficos de organización interactivos. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Administrador de ventas/Vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn mediante Dynamics 365 Connector para LinkedIn Lead Gen Forms |
| Obtener una vista unificada de las interacciones | Use una escala de tiempo completa en Dynamics 365, Microsoft 365 y LinkedIn Sales Navigator para ofrecer experiencias coherentes. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Administrador de ventas/Vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn mediante Dynamics 365 Connector para LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identificar clientes que necesitan atención | Realice un seguimiento de las relaciones con una única puntuación basada en señales de Dynamics 365 y Microsoft 365 que revelan el estado y los riesgos de las relaciones. | Administrador: Configurar el estado y el análisis de relaciones Vendedor: Usar análisis de relaciones para recopilar KPI |
Colaborar sin problemas
Trabaje conjuntamente con los clientes al obtener acceso a los datos precisos y comunicarse de manera eficiente mediante Microsoft Teams.
| Funcionalidad | Description | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Obtenga visibilidad en los datos correctos | Acceda a información y datos de los clientes en Microsoft Teams para colaborar de forma productiva en el equipo de ventas. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de Colaboración Básica para la integración de Microsoft Teams con aplicaciones de interacción con el cliente en Dynamics 365 |
| Comunicarse en contexto | Use chats de Microsoft Teams insertados en Dynamics 365 para la colaboración en tiempo real en el equipo de ventas. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de colaboración mejorada con Microsoft Teams |
Aumentar la productividad de los vendedores
Aumente la productividad de los vendedores capturando automáticamente las tareas e integrando los procesos de ventas con el marketing:
| Funcionalidad | Description | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Minimizar las tareas rutinarias | Obtenga sugerencias para crear automáticamente nuevos registros, como contactos, reuniones y tareas. | Administrador: Configurar análisis de notas Habilitar y configurar captura automática Vendedor: Cómo el análisis de notas le ayuda con sugerencias Capturar actividades relacionadas con el cliente con la captura automática |
| Automatizar los procesos de ventas y marketing | Conecte sus procesos con una plataforma común para optimizar la eficiencia y el ROI de marketing y la entrega de liderazgo. | Administrador/Vendedor: Descripción general (Marketing) |
| Trabajar sin problemas con las aplicaciones diarias | Minimice el cambio de aplicaciones con datos de ventas contextuales que se muestran en aplicaciones de productividad como Outlook. | Administrador: Despliegue e instalar Dynamics 365 App for Outlook Vendedor: Navegación básica en la aplicación para Outlook |
| Administrar la canalización en un solo espacio de trabajo | Utilice un espacio de trabajo intuitivo y personalizado para ver ofertas, obtener contexto y actuar con rapidez. Obtener acciones de un solo clic y productividad y colaboración integrada de Microsoft 365 y Teams (versión preliminar) | Administrador: Configurar la vista de canalización de oportunidades Vendedor: Administrar oportunidades mediante la vista de canalización de oportunidades |
Seguir vendiendo sobre la marcha
Obtenga información sobre las tareas diarias y mantenga sus ofertas actualizadas, incluso mientras está en movimiento, utilizando la aplicación móvil:
| Funcionalidad | Description | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Manejar las tareas con facilidad | Manténgase al tanto de las tareas desde cualquier lugar con una interfaz para dispositivos móviles que incluye notificaciones de inserción y búsqueda sólida, y cree o actualice rápidamente registros en formularios optimizados para dispositivos móviles. | Vendedor: Use la aplicación móvil Dynamics 365 Sales |
| Ver las prioridades diarias de un vistazo | Escanee rápidamente las próximas reuniones, los contactos recientes y las notificaciones en tiempo real para acelerar la participación del cliente. | Vendedor: Conocer los principios básicos |
| Prepararse para las reuniones | Usando la aplicación móvil para iOS y Android, vea los detalles críticos de la reunión, la información de los asistentes y los recordatorios generados por IA, y únase a las reuniones de Teams, todo desde una sola tarjeta de reunión. | Vendedor: Ver reuniones |
| Omitir la entrada de datos manual | Capture notas fácilmente usando voz a texto o la cámara de su teléfono inteligente para la asociación automática con registros relacionados. | Vendedor: Administrar notas |
Adaptarse a los cambios rápidos
Obtenga información avanzada sobre las proyecciones de ingresos, el rendimiento y las acciones diarias, y planifique mejor.
| Funcionalidad | Description | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Aumentar la precisión de las previsiones | Aproveche la IA integrada para aumentar las previsiones enviadas por el vendedor. | Administrador: Configurar una previsión premium Vendedor: Analizar el resultado de los ingresos utilizando pronósticos predictivos |
| Obtener visibilidad en tiempo real del rendimiento de las ventas | Utilice paneles e informes interactivos para realizar un seguimiento del rendimiento, tomar decisiones basadas en datos y ofrecer una formación más eficaz. | Administrador: - Crear o editar un panel del sistema incrustado Power BI - Use Power BI con datos de Microsoft Dataverse - Use Power BI Vendedor: - Agregar o editar visualizaciones de Power BI en el panel |
| Procesos a medida basados en prácticas recomendadas | Diseñe una secuencia de actividades y conecte la secuencia con los clientes potenciales y las oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor. | Administrador: Crear y activar una secuencia Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Adaptar la IA a sus necesidades únicas | Utilice una herramienta potente, flexible y sin código para diseñar e implementar rápidamente las recomendaciones de las siguientes mejores acciones para su equipo de ventas. | Administrador: Configurar el asistente Vendedor: Usar el asistente de relaciones para orientar las comunicaciones con los clientes |
| Crear rápidamente aplicaciones personalizadas | Amplíe y adapte la solución con Microsoft Power Platform, incluidos Power Apps y Power Automate, para crear aplicaciones personalizadas y organizar flujos de trabajo para optimizar la generación de ingresos. | Administrador: Información general sobre la creación de aplicaciones en Power Apps |
Integraciones
Integre Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones que el equipo de ventas ya usa para que pueda mejorar la eficiencia del vendedor y la colaboración del cliente:
- Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator
- integración de Microsoft Teams
- Instalar la aplicación ZoomInfo
- Integrar un softphone de ejemplo con Dynamics 365 Sales
Información relacionada
Aprende los conceptos básicos de Dynamics 365 Sales
Guía del usuario