Activa las funciones de IA en Service

Si usted es un arrendatario o administrador de CRM, puede usar la configuración de administrador en Microsoft Teams para cambiar la forma en que los representantes del servicio de atención al cliente trabajan con el servicio en Microsoft 365 Copilot en Outlook y Teams. Puede activar o desactivar funciones de IA, elegir quién puede usarlas y personalizar formularios y vistas para todos los entornos de su organización.

Requisitos previos

• El servicio de Microsoft 365 Copilot se agrega a Teams y se actualiza a la versión más reciente.
• Tiene credenciales de administrador para iniciar sesión en el servicio de Microsoft 365 Copilot en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.

  • Dynamics 365: Necesita el rol Administrador del sistema o Personalizador del sistema. Si usa un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privileges para personalizar Copilot para Service.

  • Salesforce: su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. El permiso debe establecerse en el perfil de usuario, no en un conjunto de permisos asignado.

Acceder a las configuraciones de administrador

1. En el panel izquierdo de Teams, selecciona Servicio. Si Copilot no está anclado, seleccione los tres puntos (... ) y, a continuación, seleccione Service.

2. Seleccione la pestaña Configuración.

Puede ver y cambiar la configuración a nivel de inquilino o a nivel de entorno, según sus permisos.

Configuración en el nivel de inquilino

1Si tiene permisos de administrador de nivel de inquilino, verá esta configuración:

• Copilot AI: active esta configuración para usar las características de IA en Copilot para el servicio en toda la organización. Si no activa Copilot IA en el nivel de inquilino, los administradores de CRM no pueden activar las características de inteligencia artificial en el nivel de entorno. Puede elegir entre estas opciones:

  • La organización completa: activa las características de inteligencia artificial de Copilot para todos los representantes de servicio al cliente en todos los entornos de la organización.
  • Grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos de la organización que pueden usar características de inteligencia artificial de Copilot.
  • Exceptuar grupos de seguridad específicos: Busque y seleccione grupos de seguridad específicos que no pueden usar las características de IA de Copilot.

Configuración a nivel de entorno

Si tiene permisos de administrador a nivel de entorno, verá esta configuración:

• Copilot AI: active esta configuración para usar las características de IA en el servicio en los entornos que administra. La configuración Copilot AI solo está disponible si la configuración de nivel de inquilino Copilot AI está activada. Si un administrador de arrendatario desactivó las características de IA de Copilot para su organización, no puede activarlas en sus entornos.

• Forms: Determine qué información se muestra en Servicio en Outlook y Teams. También puedes controlar qué registros y campos los representantes pueden editar directamente en Service.

• Permitir mover datos fuera de los límites: para regiones donde los datos no son compatibles localmente, seleccione la casilla de verificación para proporcionar consentimiento para el movimiento de datos. Más información: Cómo funciona el movimiento de datos entre regiones

• Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos: Active las características en vista previa para sus representantes.

• Configura campos de conocimiento: Cuando la configuración de Copilot AI está activa, puedes ver Configura campos de conocimiento. Esta opción le permite seleccionar hasta tres campos de texto enriquecido de la base de conocimiento para Copilot usar al redactar correos electrónicos. Esta configuración no es aplicable en entornos de Dynamics 365. Para entornos de Salesforce, debe configurar la configuración en cada entorno donde desee utilizarlo. En Configurar campos de conocimiento, seleccione +Agregar campo y luego seleccione los campos que prefiera. Copilot usa los campos en el orden establecido.

Pasos siguientes

Roles y privilegios necesarios para usar Service en Microsoft 365 Copilot
Personalizar formularios y campos
Eliminar Servicio en Microsoft 365 Copilot