Dynamics 365 AI をビジネスの中核に取り込む。 インテリジェントな AI エージェント、Copilotエクスペリエンス、および ERP と CRM 全体の組み込みの AI 機能が組み合わされています。 データを分析し、タスクを自動化し、意思決定をリアルタイムでガイドする AI を使用すると、販売、サービス、財務、サプライ チェーンの運用をより簡単に管理できます。 Dynamics 365アプリを単独で使用するか、それらを接続してチームを統合し、プロセスを合理化し、迅速にインサイトを得ることができます。
この記事では、Dynamics 365 アプリ全体の AI エージェント、Copilot エクスペリエンス、AI 機能の概要を示します。
モデル駆動型アプリから継承されたDynamics 365 アプリの機能
Sales、Customer Service、Customer Insights などのDynamics 365 アプリは、Power Apps モデル駆動型アプリと同じフレームワーク上に構築され、Power Platform の基になるデータ プラットフォームである Microsoft Dataverse で実行されます。 この共有プラットフォーム基盤により、モデル駆動型アプリで使用できるすべてのCopilotと AI 機能が、これらのDynamics 365 アプリで自動的に利用できるようになります。
注
一部の AI 機能は、すべてのDynamics 365アプリに表示されない場合や、有効にする必要がある場合があります。
次の表に、モデル駆動型アプリから継承Dynamics 365アプリのCopilotと AI の機能を示します。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) | アプリ内で概要、提案、ガイド付きアクションを取得するのに役立ちます。 組織のデータに基づいてコンテキスト支援を提供することで、タスクを合理化し、生産性を向上させます。 | Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) |
| エージェント フィード (プレビュー) | アプリ内でエージェントを直接管理および操作できます。 アプリは、ユーザーがアプリ内のどこにいてもエージェントが行うすべての操作を示す完全なアクティビティ フィードを提供することで、人間とエージェントのコラボレーションの中心的な場所になります。 | エージェント フィードを使用してモデル駆動型アプリのエージェントを監視する (プレビュー) |
| フォーム入力支援 | コンテキストに基づいて関連する値を提案することで、フォームをより効率的に完成させることができます。 使用可能なデータを分析してフィールドを自動入力し、手動入力を減らします。 これにより、フォームの入力時間を短縮し、エラーを減らすことができます。 | モデル駆動型アプリでCopilotのフォーム入力アシスタント機能を使用する |
| ビューでデータを検索する | 複雑なフィルター処理オプションに依存することなく、自然言語を使用してデータをすばやく見つけて絞り込むのに役立ちます。 この機能は、意図とコンテキストを分析して最も正確な結果を表示し、手動検索の必要性を減らします。 | AI を使用してビュー内のデータを検索する (プレビュー) |
| ビュー内のデータを視覚化する | 傾向、パターン、リレーションシップを簡単に理解できるように、ビュー内のデータを対話型グラフとして視覚化します。 グラフは表示される列に基づいており、より詳細な探索をサポートするようにカスタマイズできます。 | |
| 行の概要 | 選択したレコードの簡単で簡潔な AI 生成の概要を提供し、各項目を開かずにキーの詳細を理解できるようにします。 重要なフィールドと最近の更新が強調表示され、情報をより迅速に確認し、コンテキストに基づいて行動するのに役立ちます。 | モデル駆動型アプリで行の概要を使用する |
| タイムラインのハイライト | タイムラインの上部に表示される、AI によって生成された箇条書きを作成します。 これらの強調表示は、レコードの状態をひとめで把握できるように、ユーザーの操作、報告された問題、実行された手順などの主要なアクティビティをまとめたものです。 | ジェネレーティブ AI を利用してタイムラインのハイライトを使用する |
財務アプリと運用アプリから継承されたDynamics 365 アプリの機能
財務および運用アプリを使用してソリューションにCopilotを追加できます。 Dynamics 365の財務アプリと運用アプリはCopilot機能を共有し、アプリ固有のエージェント機能もあります。 このセクションでは、財務および運用アプリのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
次のCopilotエクスペリエンスは、すべての財務および運用アプリで利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 生成的なヘルプとガイダンス | Copilotは、財務アプリと運用アプリの会話型サイドカーを使用してサポート エクスペリエンスを変革します。 ユーザーは質問を入力したり、アプリで自分のニーズを直接表現したりできます。 | Copilot に関する生成的ヘルプとガイダンス |
| ワークフロー履歴の要約 | ユーザーは、[ワークフロー 履歴 ] ページで表示しているワークフロー履歴の AI によって生成された概要を取得できます。 | ワークフロー履歴の要約 |
| Copilotおよび関連するエクスペリエンスに対する強化されたユーザー フィードバック | ユーザーは、サムアップ ボタンまたはサムダウン ボタンを選択して、Microsoft に製品フィードバックを提供できます。 | Copilotおよび関連するエクスペリエンスに対する強化されたユーザー フィードバック |
| 財務と運用のデータを使用してチャットする | ユーザーは、ユーザーがアクセスできる構造化された財務および運用データから回答を導き出すエージェントに関する質問をすることができます。 | 財務と運用のデータを使用してチャットする |
| イマーシブ ホーム (運用に対応したプレビュー) | ユーザーが AI エージェントと連携し、最も重要な作業項目に焦点を当てるのに役立つ新しいワークスペースがあります。 | イマーシブ ホーム (運用に対応したプレビュー) |
| 財務および運用アプリにモデル コンテキスト プロトコルを使用する | Dynamics 365 ERP MCP サーバーは、エージェントがデータ操作を実行し、財務および運用アプリのビジネス ロジックにアクセスするための動的フレームワークを提供します。 開発者は、カスタム コード、コネクタ、または API を必要とせずに、データを操作し、アプリケーション インターフェイスを介してユーザーが使用できるほぼすべての関数を実行するエージェントを構築できます。 | 財務および運用アプリにモデル コンテキスト プロトコルを使用する |
| Dynamics 365 ERP MCPを使ってエージェントを構築する | Dynamics 365 ERP MCP サーバーは、エージェントがデータ操作を実行し、財務および運用アプリのビジネス ロジックにアクセスするための動的フレームワークを提供します。 開発者は、カスタム コード、コネクタ、または API を必要とせずに、データを操作し、アプリケーション インターフェイスを介してユーザーが使用できるほぼすべての関数を実行するエージェントを構築できます。 | Dynamics 365 ERP MCP (運用準備プレビュー)を使用してエージェントを構築します |
詳細については、財務および運用アプリのAvailable Copilot機能を参照してください。
Dynamics 365 Business Central
Copilotは AI を活用したアシスタントであり、創造性を高め、生産性を高め、面倒なタスクを排除するのに役立ちます。 Business CentralのCopilotは、あらゆるビジネスで世界初の AI を利用したアシスタントです。 Business CentralのCopilotにより、中小企業の組織は、創造性を高め、時間を節約する直感的な AI ツールを使用して、従業員に力を与えます。
Business Centralでは、次のCopilot エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| AI を利用した項目マーケティング テキスト | Copilotでは、Shopify などのオンライン ショップで販売されているアイテムに対するマーケティング テキスト (製品の説明) の作成を担当するBusiness Centralユーザーに対して、AI を活用した書き込み支援を提供します。 ボタンをクリックすると、Copilotは魅力的でクリエイティブなテキストを生成し、特定のアイテムの主要な属性を強調表示します。 | Copilotを使用したマーケティングテキストの候補 |
| リスト内のデータを分析する | 分析支援を使用すると、自然言語で必要な構造を表現し、開始点として推奨されるレイアウトを取得できます。 Copilotは、関連テーブルからフィールドを追加することでも役立ちます。 | |
| Copilotは、ページ上の編集可能な空白フィールドに対して、自動的に入力することであなたを支援します。 これらの提案は、Business Central データ、AI によって生成された情報、または Web からの情報に基づいて行うことができます。 | ||
| Copilotとビジネスデータについてチャットする | ユーザーは、Business Centralでユーザーがアクセスできるデータから回答を導き出すエージェントについて質問できます。 | Copilotとチャット |
| 電子ドキュメントを発注書明細行にマップする | Copilotでは、仕入先請求書の明細行の発注書へのマッピングと照合が向上します。 通常、広範な検索、検索、およびデータ入力を必要とするタスクに費やす時間が短縮されます。 | Copilot を使用して e-documents を発注書の明細行にマッピングします |
| 銀行口座の調整 | 銀行口座調整支援は、銀行口座の調整に役立つ AI を利用した一連の機能です。 Copilotでは、AI テクノロジを使用して、一致しないトランザクションを検査し、日付、金額、説明に基づいてより多くの一致を特定します。 | Copilot を使用して銀行口座を調整します |
| 販売伝票の明細行の提案 | 販売ラインの提案は、構造化された入力または自然言語に基づいて、販売見積、注文、請求書などの販売伝票に対する明細行の作成に役立ちます。 | Copilot を使用して販売伝票の行を提案する |
| 代替アイテムの提案 | Copilotの項目置換候補機能を使用すると、最初に要求された項目が在庫切れになった場合に代替として使用する類似項目を検索するプロセスを高速化できます。 | Copilotで代替アイテムを提案する |
| 数値系列の提案 | Copilotは、AI 支援を使用してBusiness Centralで数値系列をすばやく生成し、ドキュメントやレコードの番号付けパターンをより迅速に設定するのに役立ちます。 | Copilot で番号系列を提案する |
| レコードの集計 | Copilotを使用して、顧客、品目、販売注文などのレコードの簡単な概要を取得します。 Copilotは AI を使用して、データに関する詳細と分析情報を提供する 2 つまたは 3 つの簡潔な箇条書きポイントを生成します。 | Copilotで要約する |
| 販売注文エージェント | Sales Order Agent は、Business Central ユーザーが販売注文をキャプチャするプロセスを自動化するのに役立ちます。 エージェントは AI を使用して、電子メールで受信した顧客要求を分析し、Business Centralで顧客を特定します。 | 販売注文エージェントの概要 |
| 買掛金エージェント | 多くの場合、仕入先請求書を処理するとボトルネックが発生し、請求書を正しく登録するために、会計の知識とマッピング データとビジネス ルールに依存します。 買掛金エージェントは、受信仕入先請求書のメールボックスを監視し、AI を使用して請求書の内容を分析し、レビューのためにエージェントの監督者に請求書の下書きを表示します。 | 買掛金エージェントの概要 |
詳細については、Business Central の Copilot とは？をご覧ください。
Dynamics 365 Customer Insights
Customer Insights のCopilotは、自然言語を実用的な分析情報に変換することで、より迅速かつスマートに作業するのに役立ちます。 体験やセグメントの作成からデータ品質の分析、コンテンツの絞り込みまで、これらの AI を利用した機能により複雑なタスクが簡素化されるため、パーソナライズされたエクスペリエンスの提供に集中できます。
顧客インサイト - データ
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| データを含むダイアログ | 自然言語で質問して、顧客に関する分析情報をすばやく生成できます。 | |
| データ準備レポート | 全体的なデータ品質と、分析情報を生成するためのデータの準備状況を理解するのに役立ちます。 | データ準備レポートの概要 |
| 環境の状態の要約 | 構成した内容のビジネスへの影響に基づいて、環境の状態をすばやく理解するのに役立ちます。 | 環境の状態の要約 |
| 機能に関する質問に対する回答 | Customer Insights - Dataとその機能に関する質問への回答を取得します。 | |
| セグメントの作成 | データ スキーマに関する詳細な知識がなくても、日常的な単語を使用してセグメントを作成します。 |
顧客インサイト - ジャーニー
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| プロアクティブ アウトリーチを設定する | 会話型の体験では、Copilot Studio で構築されたDynamics 365 Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Contact Center、AI エージェントを組み合わせて、大規模なカスタマー エクスペリエンスを提供します。 | 会話旅程の概要 |
| ジャーニーを作成する | あなたの旅の目標と目的に基づいて、自然言語で記述できるリアルタイムの旅程を作成します。 | AI の支援で体験を作成する |
| 適切な顧客をターゲットに設定する | 自然言語で記述できる条件に基づいて、体験のセグメントを作成します。 | クエリ支援を使用して適切な顧客をターゲットにする |
| メールを作成する | メッセージに一致する音声のトーンで、キー ポイントまたは選択したトピックに基づいて電子メール コンテンツを生成します。 | AI でメールの作成を加速する |
| 画像の推奨 | メッセージの書き込まれた視覚的なコンテキストを解釈し、推奨される画像が全体的な通信を損なうのではなく、強化されるようにします。 | コンテンツで画像を使用する |
| コンテンツの書き換えと改善 | コンテンツを改善し、洗練します。 | メッセージを更新して完成度を高めます |
Dynamics 365 Customer ServiceとDynamics 365 Contact Center
このセクションでは、Dynamics 365 Customer ServiceとDynamics 365 Contact CenterのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Customer ServiceとDynamics 365 Contact CenterのCopilot機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 質問する | データについて質問できます。 サービス代表的なアプリのいずれかにサインインすると、右側のパネルにCopilotが開き、[質問] タブが表示されます。 Copilotパートナーとして機能し、情報を検索しなくても質問に答えるのに役立ちます。 | Copilotを使用して質問します |
| 自動プロンプト | アクティブなケースまたは会話のコンテキストに基づいてプロンプトを提案します。 | 自動プロンプトを使用する |
| プロアクティブ プロンプト | プロンプトを事前に提案します。入力しなくても、ケースの優先順位を効果的に設定し、顧客のクエリをすばやく解決するために使用できます。 | プロアクティブ プロンプトを使用する |
| 会話の概要 | 会話を要約してコンテキストを提供し、問題を解決するために実行した手順を中継します。 チャットや、文字起こしした音声での会話を要約できます。 | Copilotを使用して会話を要約します |
| Copilot生成されたケースの概要を使用します | カスタマー サービスでCopilot生成されたケースの概要を使用すると、ケースのコンテキストをすばやく理解し、顧客の問題をより効率的に解決できます。 | Copilot生成されたケースの概要を使用します |
| ケースの要約 | Microsoft CRM 以外のシステムのケースフィールドとケースに関連付けられているアクティビティに基づいてケースを要約します。 | Microsoft 以外の CRM システムのケースを要約する |
| 下書きメール | メール エディターまたは定義済みのプロンプトで提供される手順に基づいて、メールの下書きを作成します。 | Copilot でメールを下書きします |
| ケース データを使用したチャット | ケース データとの会話を行うことができます。 Microsoft 365 CopilotはMicrosoft 365アプリ全体で機能し、組織内のビジネス シナリオのロックを解除するのに役立ちます。 | ケース データとチャットするにはMicrosoft 365 Copilotを使用します |
| 解決に関するメモを生成する | ケースの詳細、電子メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモを生成し、ケースやインシデントをより迅速に閉じるのに役立ちます。 | Microsoft 以外の CRM システムでCopilotを使用して解決ノートを生成します |
| ナレッジドラフトを生成する | ケースを解決するときにナレッジドラフトを生成し、ケースのナレッジ記事を提案するオプションを選択します。 | ケースからナレッジドラフトを生成するには、Copilotを使用します |
| Copilot分析レポート | サービス担当者が会話やメールに関連するタスクをより簡単に完了するのに役立ちます。 Copilot レポートを使用すると、監督者とカスタマー サービス マネージャーは、Copilotが顧客サービス操作全体に及ぼす影響を特定できます。 | Copilot分析レポートを表示 |
Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Centerの AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| ケース管理エージェント | ケースのライフサイクル (作成、更新、解決、閉じる) を自動化し、サービス担当者がケースの詳細を手動で入力するのに費やす時間を節約します。 | ユース ケース管理エージェントを使用してケースを作成および更新する ケース管理エージェントを使用してケースを解決する 自律エージェントを使用してケースをフォローアップおよびクローズする |
| 顧客ナレッジ管理エージェント | ケースから知識を抽出し、顧客の知識をリアルタイムで管理するのに役立ちます。 ケースが閉じられた後、Customer Knowledge Management エージェントはケースの詳細を分析し、ナレッジ ギャップを埋め、コンプライアンスを確認します。 | Customer Knowledge Management エージェントを使用してナレッジ記事を作成および管理する |
| 品質評価エージェント | スーパーバイザーによって定義された評価フレームワークを使用して、ケースや会話間の顧客の対話に関する自律的で AI 支援の評価を生成するのに役立ちます。 | 品質評価エージェントを使用して顧客エンゲージメントを評価する |
| カスタマーインテントエージェント | 生成型 AI を使用して最も一般的な意図を特定し、新しい意図を提案し、顧客のニーズをよりよく理解するのに役立ちます。 | Customer Intent Agent ベースの提案を使用して会話を処理する |
| 音声対応カスタマーインテントエージェント | 生成型 AI を使用して、Dynamics 365 Contact Center インスタンス内の意図を自律的に検出します。 意図は、エージェントが顧客のニーズを素早く理解し、フォローアップの質問で会話を誘導し、オーダーメイドのソリューションをリアルタイムで提供できるようにすることで、セルフサービスのシナリオにメリットをもたらします。 | 意図を使用するように音声エージェントを設定する |
| 意図ベースのルーティング | 顧客との対話をルーティングする効率と精度を高めます。 受信した会話から顧客の意図をキャプチャし、適切なソリューションにマッピングすることで、意図ベースのルーティングにより、顧客のクエリが最適なサービス担当者に送信されるようになります。 | 意図ベースのルーティングを使用して会話をルーティングする |
| ロールアウト マネージャー | AI 管理者と監督者が、段階的、ガイド付き、および制御された方法で自律 AI エージェントを採用するのに役立ちます。 | ロールアウト 計画を使用して AI エージェントを管理する |
| エージェント分析情報ダッシュボード | スーパーバイザーに、AI エージェントに関する主要業績評価指標と運用傾向をリアルタイムで可視化します。 | エージェント分析情報ダッシュボードを表示して AI エージェントのパフォーマンスを監視する |
Dynamics 365 Field Service
このセクションでは、Dynamics 365 Field ServiceのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Field ServiceのCopilot機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 自然言語に関する質問 | システムに格納されているデータと情報について自然言語で質問します。 定義済みのプロンプトのライブラリを使用して、すぐにCopilotを活用することができます。 | Dynamics 365 Field Service Web アプリケーションでCopilotを使用します |
| AI を利用した作業指示書の更新 | 技術者がモバイル アプリのCopilotで自然言語（テキストまたは音声）を使用して、予約状態、時刻、タスク、明細などの作業指示フィールドを提案および更新できるようにします。 | AI を利用した作業指示書の更新 (プレビュー) |
| 作業指示書の概要 | 作業指示書のオンデマンド概要を生成して、状態、優先度、関連アクティビティ、推奨される次のアクションをすばやく確認します。 | フィールド サービスでCopilotを使用して作業指示書の概要を作成できます |
| 検査テンプレートの作成 | PDF または画像をアップロードし、Copilot がそれらを編集、発行、作業指示書に追加可能なドラフト検査テンプレートに変換します。 |
Dynamics 365 Field Serviceの AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| スケジュール操作エージェント | ディスパッチャーが 1 人の技術者のスケジュールを効率的に最適化できるようにします。 エージェントは、スケジュールを最適化するときに優先順位、移動時間、および保証期間を考慮します。 このプレビュー機能により、キャンセル、遅延、または可用性の更新の変更が簡略化され、効率が向上し、手動による再スケジュールの必要性が軽減されます。 | Operations Agent のスケジュール設定の概要 (プレビュー) |
Dynamics 365 Finance
このセクションでは、Dynamics 365 FinanceのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 FinanceのCopilot機能
Dynamics 365 Financeでは、次のCopilot エクスペリエンスを利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 回収コーディネーターの要約 | コレクション コーディネーターの概要は、コレクション コーディネーター ワークスペースに AI によって生成された概要テキストを表示し、AI によって生成されたテキストを含むアラーム文字を生成する、Dynamics 365 Financeの機能です。 | コレクションコーディネーターの概要 |
| 顧客ページの要約 | 顧客ページの概要は、Azure OpenAI Serviceの大きな言語モデルを利用したDynamics 365 Financeの機能です。 このページを開くと、顧客ページの上部に AI が生成した要約テキストが表示されます。 | 顧客ページの要約 |
| ワークフロー履歴の要約 | ワークフロー履歴の概要は、Azure OpenAI Serviceの大規模言語モデルを利用したDynamics 365 Financeの機能です。 すべてのワークフロー ドキュメントの種類の既存のワークフロー履歴ページに、AI によって生成された概要テキストが表示されます。 | ワークフロー履歴の要約 |
| エージェント管理 (運用準備完了プレビュー) | エージェント管理は、自律的な AI を利用するエージェントを可能にする Microsoft Dynamics 365 財務および運用アプリのプレビュー機能です。 この機能を使用すると、ユーザーがそうしたエージェントの検出、構成、管理を行うことができます。 | エージェント管理を有効にする (運用準備完了プレビュー) |
Dynamics 365 Financeの AI エージェント
次の AI エージェント エクスペリエンスは、すべてのDynamics 365 Finance アプリで使用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| アカウント調整エージェント (運用準備完了プレビュー) | データの照合は時間のかかるプロセスであり、多くの場合、期間が終了するまで延期されます。 この延期は、期末タスクの完了に時間と悩みの種を追加します。 補助元帳から総勘定元帳への調整機能では、相違が特定された場合に、このプロセスが事後対応型ではなく事前対応型に変更されます。 Copilotを使用して、補助元帳と一般会計の違いを通知し、問題を解決する方法のオプションを提供し、最終的にはユーザーに代わって問題を解決します。 調整はもはやボトルネックではなく、常に継続的な準備状態にあります。 | アカウント調整エージェント (運用準備完了プレビュー) |
Dynamics 365 Sales
このセクションでは、Dynamics 365 SalesのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 SalesのCopilot機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| レコードの要約 | 潜在顧客、営業案件、取引先企業などの営業レコードから重要な情報の簡潔な概要を生成します。 | |
| 埋め込みエクスペリエンス | AI によって生成された概要と分析情報をリードフォームと営業案件フォーム内に直接統合します。 | 営業案件の概要ウィジェットを表示する リードの見込み評価後のリードの概要 |
| レコードに対する最近の変更 | 最近の更新と売上記録の変更を強調表示すると、販売者はレコードの最新の開発に関する最新情報を常に把握できます。 | 販売記録の最近の変更についてCopilotに問い合わせます |
| 情報の支援 | SharePointに格納されているドキュメントからのコンテンツの推奨事項と質問への回答を提供します。 | |
| 会議の準備 | 販売者は、会議に関連付けられている販売レコードの関連情報を要約することで、今後の会議に備えるのに役立ちます。 | 今後の販売予定の準備 |
| 電子メール のサポート | 販売者がプロフェッショナルなメールを作成したり、メールの会話を要約して顧客のメモに追加したり、未回答のメールをフォローアップするためのリマインダーを提供したりするのに役立ちます。 |
Copilot メール アシストを使用する 未回答のメールを表示する |
| ニュースの更新 | 顧客と見込み客に関する関連するニュースの更新を要約します。 | アカウントに関する最新ニュースを表示する |
Dynamics 365 Salesの AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 販売資格審査担当者 | 営業チームがリードを自律的に調査し、それらがさらなるエンゲージメントに適しているかどうかを効率的に判断し、アウトリーチメールを送信し、リードと関与することで、手間をかけずにリードを資格付けするのを支援します。 | 販売資格審査担当者 |
| セールスクローズエージェント - リサーチ | 営業チームが自律的に機会を調査し、新たなリスクを可視化し、有望な機会を強調することで、より迅速に取引を成立させることができます。 | セールスクローズエージェント - リサーチ |
| 営業クロージングエージェント - エンゲージ | エンドツーエンドの販売サイクルを自律的に管理します。 顧客を引き付け、製品を推奨し、異議を処理し、アウトリーチとフォローアップのためにテンプレート化されたパーソナライズを使用してトランザクションを成約に導きます。 | 営業クロージングエージェント - エンゲージ |
| セールスリサーチエージェント | 営業チームは、自然言語を使用して販売データとのダイアログを通じて複雑なビジネスの質問を解決するのに役立ちます。 | セールスリサーチエージェント |
Dynamics 365 Project Operations
このセクションでは、Dynamics 365 Project OperationsのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Project OperationsのCopilot機能
Dynamics 365 Project Operationsでは、次のCopilot エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 時間入力におけるコパイロット | 時間入力のCopilotで、プロジェクトチームメンバーは毎週の時間記録に関連するすべての活動を完了するための、新しく合理化された方法が提供されます。 これは、チーム メンバーの時間エントリ プロセスに伴う手間を減らすことを目的としています。 | 時間入力でCopilotを使用します |
| プロジェクト向けのCopilot | プロジェクトのCopilotは、プレーンな英語を使用してシステム内のプロジェクト管理タスクを合理化する一連の機能です。 入力として提供されるプロジェクト名と説明に基づいて、プロジェクトのCopilotは仮作業内訳構造 (WBS) を生成できるため、タスク計画プロセスを簡略化できます。 | Copilot プロジェクトの概要 |
Dynamics 365 Project Operationsの AI エージェント機能
Dynamics 365 Project Operationsでは、次の AI エージェント エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| タイム エントリ エージェント (運用準備完了プレビュー) | Time Entry Agent は、プロジェクトの割り当て、リソース予約、履歴パターンに基づいてドラフト エントリを自動的に生成することで、時間キャプチャを効率化します。 これにより、手動での作業が減り、提出ミスが解消され、コンプライアンスが強化され、組織は請求サイクルを加速し、コンサルタントが価値の高い作業に集中できるようになります。 | 時間入力エージェント |
| Expense Agent (本番環境対応プレビュー) | 領収書データを自動的に抽出し、経費エントリを生成し、複雑な領収書を明細化し、それらをグループ化して旅行またはプロジェクトに基づいてレポートを作成することで、経費管理を効率化します。 エンド ユーザーは、指定されたメールボックスにレシートを転送したり、モバイル アプリを使用して画像をクリックしたり、エージェントが残りの処理を行うために財務アプリや運用アプリに直接アップロードしたりできます。 | 経費管理エージェント |
| 承認エージェント (運用準備完了プレビュー) | 承認エージェントの目的は、時間、経費、および品目トランザクションの承認プロセスを合理化することです。 Time and Expense Agent は、Microsoft Copilot Studio エージェントを使用して、顧客がエントリの種類ごとにアップロードしたポリシー ドキュメントに対して、受信時刻、経費、および品目エントリの初期レビューを行います。 ポリシー ドキュメントに記載されている条件を満たすレコードは、承認準備完了としてマークされます。 それ以外の場合は、再確認が必要としてマークされます。 この最初のレビューにより、プロジェクト マネージャーの承認プロセスがより効率的になります。 また、誤った承認を減らすことで、時間のかかる修正を回避するのにも役立ちます。 | 承認エージェント |
Dynamics 365 Supply Chain Management
このセクションでは、Dynamics 365 Supply Chain ManagementのCopilotと AI エージェントの機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Supply Chain ManagementのCopilot機能
Dynamics 365 Supply Chain Managementでは、次のCopilot エクスペリエンスを利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| AI の要約作成を Copilot で | これらの概要は、現在のユーザー向けにカスタマイズされた、ページに関連する最も重要な情報の概要を簡単に示します。 サマリーには、発注書の行数、倉庫内の品目数、仕入先の期限切れの請求書の数などの情報を含めることができます。 | Copilot と共に AI の概要 |
| サプライ チェーン管理の需要計画を使用すると、Copilotを使用して需要計画を分析できます。 一連の定義済みの質問から選択して、シフト、傾向、異常、精度に関するデータを分析できます。 結果は、自然言語と視覚化を使用して概要として提供されます。 | ||
| Copilot機能を備えたワークロード分析情報は、使用可能な作業ヘッダー、選択行、および受信行に関する分析情報を提供します。 利用可能な労働力に関する情報や、保留中の倉庫作業に対するCopilotが生成した洞察を提供します。 | 倉庫管理モバイルアプリのCopilotを使用したワークロードインサイト |
Dynamics 365 Supply Chain Managementの AI エージェント機能
次の AI エージェント エクスペリエンスは、Dynamics 365 Supply Chain Managementで利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| サプライヤー コミュニケーション エージェント (運用準備完了プレビュー) | 多くの企業では、調達プロセスの大部分は依然として手作業で行われています。 このプロセスには、ベンダーとの共同作業とフォローアップ、発注書の手動更新、変更要求の管理が含まれます。 サプライヤー コミュニケーション エージェントは、ユーザー定義のルールに基づいて手動の反復的なタスクを自動化することで、購入者の時間を節約するのに役立ちます。 このエージェントは、弾力性のある効率的なサプライ チェーンを実現し、調達の生産性を高めるのに役立ちます。 | 仕入先コミュニケーション エージェントを使用して調達から支払いまでのタスクを自動化する |
Microsoft サステナビリティ マネージャー
Microsoft Sustainability Manager のCopilot機能
Microsoft Sustainability Manager では、次のCopilotエクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| ESG 関連のドキュメントをアップロードし、コンテンツについてCopilot質問します。 | ||
| 作成したい計算モデルを記述すると、Copilotがそのモデルを生成します。 この機能を使用するには、[ アプリケーションの設定] で有効にし、[ モデル ] ページから開きます。 | ||
| 排出報告書または企業サステナビリティ報告指令(CSRD)報告書を生成します。 Copilotのサイド ウィンドウからレポート生成を開始します。 | ||
| Copilot を使用してデータを照会する（プレビュー） | 評価レポートのメトリックや組織単位の収益などの値をすばやく見つけるために、組織のデータに関するCopilot質問をします。 Copilotのサイド ペインからデータクエリを開始します。 | Copilot (プレビュー) を使用してデータを照会する |
| Copilot (プレビュー) でファクトを見つける | ESG開示に関する定性的・定量的対応の草案を作成する。 Copilotアップロードしたドキュメント内の関連データを検索し、開示要件を満たす事実を提案します。 ファクトをレポートに追加する前に、ファクトを確認して編集します。 | Copilot（プレビュー）でファクトを見つける |
| Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) | アプリ内で概要、提案、ガイド付きアクションを取得するのに役立ちます。 組織のデータに基づいてコンテキスト支援を提供することで、タスクを合理化し、生産性を向上させます。 | Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) |
| エージェント フィード (プレビュー) | アプリ内でエージェントを直接管理および操作できます。 アプリは、ユーザーがアプリ内のどこにいてもエージェントが行うすべての操作を示す完全なアクティビティ フィードを提供することで、人間とエージェントのコラボレーションの中心的な場所になります。 | エージェント フィードを使用してモデル駆動型アプリのエージェントを監視する (プレビュー) |
| フォーム入力支援 | コンテキストに基づいて関連する値を提案することで、フォームをより効率的に完成させることができます。 使用可能なデータを分析してフィールドを自動入力し、手動入力を減らします。 これにより、フォームの入力時間を短縮し、エラーを減らすことができます。 | モデル駆動型アプリでCopilotのフォーム入力アシスタント機能を使用する |
| ビューでデータを検索する | 複雑なフィルター処理オプションに依存することなく、自然言語を使用してデータをすばやく見つけて絞り込むのに役立ちます。 この機能は、意図とコンテキストを分析して最も正確な結果を表示し、手動検索の必要性を減らします。 | AI を使用してビュー内のデータを検索する (プレビュー) |
| ビュー内のデータを視覚化する | 傾向、パターン、リレーションシップを簡単に理解できるように、ビュー内のデータを対話型グラフとして視覚化します。 グラフは表示される列に基づいており、より詳細な探索をサポートするようにカスタマイズできます。 | |
| 行の概要 | 選択したレコードの簡単で簡潔な AI 生成の概要を提供し、各項目を開かずにキーの詳細を理解できるようにします。 重要なフィールドと最近の更新が強調表示され、情報をより迅速に確認し、コンテキストに基づいて行動するのに役立ちます。 | モデル駆動型アプリで行の概要を使用する |
| タイムラインのハイライト | タイムラインの上部に表示される、AI によって生成された箇条書きを作成します。 これらの強調表示は、レコードの状態をひとめで把握できるように、ユーザーの操作、報告された問題、実行された手順などの主要なアクティビティをまとめたものです。 | ジェネレーティブ AI を利用してタイムラインのハイライトを使用する |
Copilot アプリ
このセクションでは、Dynamics 365 データを操作するCopilot アプリの AI 機能の概要について説明します。
Microsoft 365 Copilotでの売上
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Microsoft Outlook | ||
| メールの概要を表示する | Outlook内の CRM からの販売分析情報で強化された電子メールの概要を表示します。 | メールの概要を表示する |
| メールの応答の下書き | Outlook内の CRM からの販売に関する分析情報を含むメール返信の下書き。 | メールの応答の下書き |
| 営業案件の概要を表示する | CRM から、顧客の質問や懸念事項、自分や同僚が取ったメモなどのコンテキストを取得し、顧客と会う際の自信と制御を高めます。 | 営業案件の概要を表示する |
| 推奨される CRM 更新プログラムを表示する | 対話と分析情報に基づいて、提案された変更で CRM を更新します。 | 推奨される CRM 更新プログラムを表示する |
| 顧客とのコミュニケーションを表示する | 会議など、顧客との対話の時系列ビューを取得します。 特定の機会に発生したすべてのアクティビティをキャッチアップし、分析情報を得るのに役立ちます。 | 顧客とのコミュニケーションを表示する |
| 営業案件の分析情報を表示する | 営業案件に関連する会議の統合ビューを取得し、リスクと今後のアクションを強調表示して、Outlookを離れることなく最新情報を得ることができます。 | 営業案件の分析情報を表示する |
| パートナー アプリケーションから分析情報を表示する | 販売アプリ内のパートナー アプリケーションから CRM 営業案件に関連する CRM レコードとアクティビティに関連するレコードを表示します。 | パートナー アプリケーションから分析情報を表示する |
| Outlook から Teams に分析情報を共有します | Outlookから Sales アプリによって生成された主要なメール情報を、Teams の個々のチャット、グループ チャット、会議、またはチャネルと共有します。 | Outlook から Teams に分析情報を共有します |
| Microsoft Teams | ||
| 会議準備カード | メールや会議、CRM など、過去の顧客とのやり取りから得られた機会に関する最新情報とすぐに使える分析情報を確認できます。 | 会議準備カードを表示する |
| 今後の会議の毎日の概要を表示する | 次の 5 つの今後の営業会議をまとめた 1 つの通知を受け取ります。 これは、整理された状態を維持し、重要な分析情報を提供しながら通知の疲労を軽減するのに役立ちます。 | 今後の会議の毎日の概要を表示する |
| Microsoft Teams会議の要約で売上分析情報を確認する | 要約された会議のインサイトと会議の記録を取得して、取引を成立させ、顧客関係を拡大します。 | Microsoft Teams会議の要約で売上分析情報を確認する |
| Planner タスクを作成する | 会話中に説明されたタスクを簡単にキャプチャして追跡できます。 | Planner タスクを作成する |
| アプリ間統合 | ||
| セールス エージェントと協力 - リード リサーチ | リードに対して実施された調査の包括的な概要を取得します。 これには、リードの会社、最近のニュース、アウトリーチ戦略の調整に役立つその他の関連情報に関する分析情報が含まれます。 | セールス エージェントと協力 - リード リサーチ |
Microsoft 365 Copilotでのサービス
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Outlook | ||
| ケースの概要を表示する | ケース履歴と次の手順をすばやく理解できるように、Outlookで顧客ケースの簡潔な AI 生成の概要を直接取得します。 | |
| 主要なメール情報と返信の下書きを取得する | 提案された返信と重要なメール コンテキストを CRM から受け取り、ケースと会話の詳細が強化され、より迅速かつ正確に対応できます。 | 主要なメール情報と返信の下書きを取得する |
| メールと会議を保存する | 顧客の会話の完全な記録を維持するために、Outlookからの対話を CRM システムに保存します。 | メールと会議を保存する |
| チーム | ||
| ケースの概要を表示する | Microsoft Teams内で AI によって生成されたケースの概要に直接アクセスして、エンゲージメントの前または実行中に顧客の問題をすばやく一貫して理解できるようにします。 | Teams でケースの概要を表示する |
| Microsoft 365 Copilot (プレビュー) のサービス データとのチャット | Teams で自然言語プロンプトを使用してケース情報、CRM レコード、関連する知識を取得し、複数のシステムを移動することなく迅速に対処できるようにします。 | Microsoft 365 Copilot データ内でのチャット (プレビュー) |
| CRM レコードの表示と更新 | 顧客との対話に関連する CRM データを表示し、Teams から直接レコードを更新し、サポート チャネル間のワークフローを合理化します。 | Teams で CRM レコードを表示および更新する |
| アプリ間統合 | ||
| 質問する | 情報を検索しなくても、質問に対する回答を得ることができます。 Copilot情報をすばやく取得し、ケースの概要を生成し、ケース データに関する必要な詳細を取得します。 | 質問する |
| ケースの概要を生成する | メール、会話、CRM データからの AI を利用した分析情報を使用して、カスタマー サービス ケースの概要を自動的に生成します。 | ケースの概要を生成する |
| ケース解決に関するメモを生成する | ケースの詳細、メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモを生成して、ケースやインシデントをより迅速に終了できるようにします。 | 解決に関するメモを生成する |
| 会話の概要を生成する | AI によって生成された顧客の通話またはチャットの概要を受け取り、何が発生したかをすばやく理解し、次の手順を決定します。 | 会話の概要を生成する |
| メールを作成する | ケースや会話の詳細から直接コンテキストに対応した顧客の電子メールの下書きを生成し、効率と一貫性を高めます。 | メールを作成する |
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