テナントまたは CRM 管理者の場合は、Microsoft Teamsの管理者設定を使用して、カスタマー サービス担当者が Outlook および Teams のMicrosoft 365 Copilotでサービスを操作する方法を変更できます。 AI 機能をオンやオフにしたり、AI 機能を使用できるユーザーを選択したり、組織内のすべての環境に合わせてフォームやビューをカスタマイズしたりできます。
前提条件
- Microsoft 365 Copilotのサービスは Teams に追加され、最新バージョンに更新されます。
- Microsoft 365 Copilot の Outlook サービスにサインインするための管理者資格情報があります。 必要なアクセス許可は、使用する CRM によって異なります。
Dynamics 365: システム管理者またはシステム カスタマイザーロールが必要です。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、service のCopilotをカスタマイズするために、より多くの
特権が必要になる場合があります。 Salesforce: ユーザー プロファイルには、すべてのデータを変更、またはデータ統合の管理のアクセス許可が必要となります。 アクセス許可は、割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザー プロファイルで設定する必要があります。
管理者設定にアクセスする
Teamsの左パネルで 「サービス」を選択します。 Copilotがピン留めされていない場合は、3 つのドット (...)、Service を選択します。
[Settings](設定) タブを選択します。
アクセス許可に応じて、テナント レベルまたは環境レベルで設定を表示および変更できます。
テナントレベルの設定
1 テナント レベルの管理者アクセス許可がある場合は、次の設定が表示されます。
Copilot AI: 組織全体の Copilot for Service で AI 機能を使用するには、この設定を有効にします。 テナント レベルで Copilot AI を有効にしない場合、CRM 管理者は環境レベルで AI 機能を有効にできません。 次のオプションから選択できます。
- 組織全体: 組織内のすべての環境のすべての顧客サービス担当者に対して、Copilot AI 機能を有効にします。
- 特定のセキュリティ グループ: Copilot AI 機能を使用できる組織内の特定のセキュリティ グループを検索して選択します。
- 特定のセキュリティ グループを除外: Copilot AI 機能を使用できない特定のセキュリティ グループを検索して選択します。
環境レベルの設定
環境レベルの管理者権限を持っている場合、これらの設定が表示されます:
Copilot AI: 管理する環境でサービスの AI 機能を使用するには、この設定を有効にします。 Copilot AI 設定は、テナント レベルの Copilot AI 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。 テナント管理者が組織Copilot AI 機能をオフにした場合、環境で有効にすることはできません。
Forms: Outlook および Teams でサービスに表示される情報を決定します。 また、担当者が直接Serviceで編集できるレコードやフィールドも管理できます。
境界外へのデータの移動を許可する: データがローカルでサポートされていないリージョンの場合は、チェックボックスをオンにしてデータの移動に同意します。 詳細情報: 地域間のデータ移動の仕組み
すべてのユーザーにロールアウトされる前に、最新のプレビュー機能をお試しください: 担当者のためのプレビュー機能をオンにしてください。
ナレッジ フィールドの設定: Copilot AI 設定がオンになっていると、ナレッジ フィールドの設定 が表示されます。 このオプションを使用すると、ナレッジ ベースから最大 3 つのリッチ テキスト フィールドを選択して、メールの下書き時にCopilotを使用できます。 この設定は、Dynamics 365環境では適用されません。 Salesforce 環境の場合、使用する環境ごとに設定を構成する必要があります。 ナレッジ フィールドの設定で、 + フィールドの追加を選択し、必要に応じてフィールドを選択します。 Copilotは、設定した順序でフィールドを使用します。
次の手順
Microsoft 365 Copilot サービスを使用するために必要なロールと特権
フォームとフィールドのカスタマイズ