Slå på AI-funksjoner i Service

Hvis du er leier eller CRM-administrator, kan du bruke administratorinnstillingene i Microsoft Teams til å endre hvordan kundeservicerepresentanter arbeider med service i Microsoft 365 Copilot i Outlook og Teams. Du kan aktivere eller deaktivere KI-funksjoner, velge hvem som kan bruke dem, og tilpasse skjemaer og visninger for alle miljøer i organisasjonen.

Forutsetning

• Tjenesten i Microsoft 365 Copilot legges til i Teams og oppdateres til den nyeste versjonen.
• Du har administratorlegitimasjon for å logge på Tjenesten i Microsoft 365 Copilot i Outlook. Tillatelsene du trenger, avhenger av hvilken CRM du bruker.

  • Dynamics 365: Du trenger rollen systemansvarlig eller systemtilpasser. Hvis du bruker en egendefinert sikkerhetsrolle, trenger du kanskje mer privileges for å tilpasse Copilot for service.

  • Salesforce: Brukerprofilen din må ha tillatelsen Endre alle data eller Administrer dataintegreringer. Tillatelsen må angis i brukerprofilen, ikke i et tillatelsessett som er tilordnet til deg.

Få tilgang til administratorinnstillinger

1. I panelet til venstre i Teams, velg Service. Hvis Copilot ikke er festet, velger du de tre prikkene (... ), og velg deretter Tjeneste.

2. Velg fanen Innstillinger.

Du kan vise og endre innstillinger på leiernivået eller miljønivået, avhengig av tillatelsene dine.

Innstillinger på leiernivå

1 Hvis du har administratortillatelser på leiernivå, ser du disse innstillingene:

• Copilot AI: Aktiver denne innstillingen for å bruke AI-funksjoner i Copilot for service på tvers av organisasjonen. Hvis du ikke aktiverer Copilot kunstig intelligens på leiernivå, kan ikke CRM-administratorer slå på AI-funksjoner på miljønivå. Du kan velge mellom disse alternativene:

  • Hele organisasjonen: Aktiverer Copilot AI-funksjoner for alle kundeservicerepresentanter i alle miljøer i organisasjonen.
  • Spesifikke sikkerhetsgrupper: Søk etter og velg bestemte sikkerhetsgrupper i organisasjonen som kan bruke Copilot AI-funksjoner.
  • Eksept bestemte sikkerhetsgrupper: Søk etter og velg bestemte sikkerhetsgrupper som kan ikke bruke Copilot ai-funksjoner.

Miljønivåinnstillinger

Hvis du har administratortillatelser på miljønivå, vises disse innstillingene:

• Copilot AI: Aktiver denne innstillingen for å bruke AI-funksjoner i tjeneste i miljøene du administrerer. Innstillingen Copilot AI er bare tilgjengelig hvis innstillingen for leiernivå Copilot AI er aktivert. Hvis en leieradministrator deaktiverte Copilot AI-funksjoner for organisasjonen, kan du ikke slå dem på i miljøene dine.

• Skjemaer: Eterminer hvilken informasjon som vises i tjenesten i Outlook og Teams. Du kan også kontrollere hvilke poster og feltrepresentanter som kan redigere direkte i Service.

• Tillat flytting av data utenfor grenser: Når det gjelder områder der data ikke støttes lokalt, merker du av i avmerkingsboksen for å gi samtykke til dataflytting. Mer informasjon: Hvordan dataflytting på tvers av områder fungerer

• Prøv den nyeste evalueringsfunksjonaliteten før den rulles ut til alle: Aktiver evalueringsfunksjonalitet for representantene dine.

• Sett opp kunnskapsfelt: Når Copilot AI-innstillingen er aktivert, kan du se Sett opp kunnskapsfelt. Med dette alternativet kan du velge opptil tre felt for rik tekst fra kunnskapsbasen for Copilot du kan bruke når du utarbeider e-postmeldinger. Denne innstillingen gjelder ikke i Dynamics 365 miljøer. For Salesforce-miljøer må du konfigurere innstillingen i hvert miljø der du vil bruke den. I Konfigurer kunnskapsfelter, velg +Legg til felt, og velg deretter feltene slik du foretrekker. Copilot bruker feltene i rekkefølgen du angir.

Neste trinn

Roles og rettigheter som kreves for å bruke tjenesten i Microsoft 365 Copilot
Tilpass skjemaer og felter
Delete Service i Microsoft 365 Copilot