Distribuer tjeneste i Microsoft 365 Copilot i Outlook, Teams

Tjeneste i Microsoft 365 Copilot er en app som integreres med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce og bruker KUNSTIG INTELLIGENS for å hjelpe kundeservicerepresentanter med å arbeide mer effektivt. Den inneholder funksjoner som gjør vanlige kundeserviceoppgaver, for eksempel lagring av Outlook samhandlinger med systemet for kunderelasjonsbehandling (CRM), visning av e-post- og sakssammendrag og utkast av svar, raskere og enklere.

Du kan installere Tjenesten i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft Marketplace og Microsoft Teams. Denne artikkelen forklarer hvordan du distribuerer tjenesten i Microsoft 365 Copilot i Outlook og Teams og konfigurerer den for ulike CRM-miljøer.

Forutsetning

Før du kan installere tjenesten i Microsoft 365 Copilot, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:

• Du må være leieradministrator for å kunne installere den integrerte appen fra administrasjonssenteret for Microsoft 365. Hvis du vil finne ut hvem som er leieradministratoren, kan du se Hvordan finner jeg min Microsoft 365 administrator?.
• Du må være en Teams-administrator for å kunne opprette en installasjonspolicy i administrasjonssenteret for Teams.
• Administratorer må tilordne tjenesten i Microsoft 365 Copilot lisens til hver bruker som kan bruke appen. Hvis du vil lære hvordan du tilordner lisenser fra administrasjonssenteret for Microsoft 365, kan du se Tilordningslisenser til brukere.
• Kontroller at du er på den nyeste versjonen av Outlook, Teams eller det Outlook webprogrammet.

Distribuer tjeneste i Microsoft 365 Copilot

Følg disse trinnene for å distribuere tjenesten i Microsoft 365 Copilot i customer service- eller Salesforce CRM-miljøer:

1. Deploy Service i Microsoft 365 Copilot i Outlook: Logg på administrasjonssenteret for Microsoft 365 og følg trinnene i Deploy office-tilleggene for å distribuere Tjeneste i Microsoft 365 Copilot og Tjeneste i Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook apper. Appen er installeres i fast modus som standard. I fast modus mottar brukerne appen automatisk og kan ikke fjerne den.
   Individuelle brukere kan også installere Tjenesten i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft Marketplace og Microsoft Teams.
   

   Merk

   • Tjenesten i Microsoft 365 Copilot får tilgang til og administrerer dataene i CRM gjennom Tjeneste i Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook-tillegget.
   • Det kan ta opptil seks timer før tjenesten i Microsoft 365 Copilot vises i Outlook båndet til tjenesterepresentantene. De mottar et popup-varsel når administratoren installerer en ny app.

2. Installer og fest appen i Microsoft Teams: Når du installerer Tjenesten i Microsoft 365 Copilot som en integrert app, aktiveres appen i Teams, men installeres ikke automatisk. Du må gå til administrasjonssenteret for Microsoft Teams og opprette policyer for setup for å installere og feste appen for brukerne. Når du fester appen, blir det enklere for brukere å finne og bruke den. Slik gjør du det:

   • Logg deg på administrasjonssenteret for Teams.
   • Følg trinnene i pin-apper for å feste Tjeneste i Microsoft 365 Copilot-appen og deretter tilordning av policyen til en brukergruppe (sikkerhetsgruppe, organisasjonsenhet eller distribusjonsliste).

   Merk

   • Tjenesten i Microsoft 365 Copilot-appen støttes bare i Teams med det mørke temaet aktivert.
   • Når du tildeler en policy til en gruppe, bør det være gruppen som servicerepresentantene tilhører. Hvis tjenesterepresentantene dine er fordelt på flere grupper, må du opprette flere gruppepolicy-tildelinger.

3. Aktiver transkripsjon i Teams: Du må aktivere transkripsjon for Global (Org-wide default) policyen i administrasjonssenteret for Teams for å bruke transkripsjonsfunksjonen i Service i Microsoft 365 Copilot. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver transkripsjon i Teams.

4. Kontroller at servicerepresentanter har de riktige sikkerhetsrollene.

5. Aktiver funksjoner for kunstig intelligens.

Konfigurer CRM-miljøet

Du må konfigurere CRM-miljøet til å fungere med Tjeneste i Microsoft 365 Copilot. Fremgangsmåten du må følge, er avhengig av CRM-miljøet du bruker.

Dynamics 365 Customer Service

Hvis du vil lagre Outlook e-postmeldinger og møter i Dynamics 365 Customer Service, må serversidesynkronisering for e-postmeldinger og avtaler være aktivert. Tjenesterepresentanter kan aktivere synkronisering på serversiden for sine egne postbokser første gang de lagrer en Outlook aktivitet for å Dynamics 365 Customer Service ved hjelp av Tjenesten i Microsoft 365 Copilot. Du kan forenkle opplevelsen deres ved å sette opp serverside-synkronisering av e-poster og avtaler for alle tjenestebrukere på forhånd.

1. Sett synkronisering på serversiden med Exchange Online.

2. Hvis representanten svarer på lagrede e-postmeldinger som også må lagres i CRM automatisk, velger du ethvert alternativ bortsett fra Ingen e-postmeldinger i >>>E-post, Spor.

3. Kontroller at representantenes postbokser er konfigurert, godkjent og testet for å bruke synkronisering på serversiden for innkommende e-post, utgående e-post og avtaler.

Salesforce

Tjenesten i Microsoft 365 Copilot bruker Power Platform Salesforce-koblingen til å koble til Salesforce. Hvis du vil lagre Outlook e-postmeldinger og møter i Salesforce, må du tillate bruk av Salesforce-koblingen og sørge for at den Power Platform-tilkoblede appen er aktivert i CRM for Service-brukere.

1. Hvis policyer for hindring av datatap er definert i Power Platform for msdyn_viva-miljøet, sørger du for at Salesforce-koblingen er i tillatelseslisten.

2. Logg deg på Salesforce som administrator.

3. Gå til Oppsett>Plattformverktøy>Apper>Tilkoblede apper>Administrer tilkoblede apper.

4. Kontroller at Microsoft Power Platform er oppført under Tilkoblede apper. Hvis det ikke er det, går du til siden Tilkoblede apper og velger deretter Installer for Microsoft Power Platform.

5. Velg Microsoft Power Platform i listen Tilkoblede apper.

6. I OAuth-policyer må du kontrollere at følgende verdier er angitt:

   • Tillatte brukere: Brukere som er godkjent av administrator og forhåndsautorisert eller Alle brukere kan autorisere seg selv

     Hvis du velger Brukere som er godkjent av administrator og forhåndsautorisert, må du gi tillatelser eksplisitt til enkeltbrukere via policyer og tillatelsessett.

   • IP-begrensningsreduksjon: Reduser IP-begrensninger

   • Oppdater tokenpolicy: Oppdateringstoken er gyldig inntil den trekkes tilbake

7. I Øktpolicyer kontrollerer du at Tidsavbruddsverdi er satt til Ingen.

8. Legg til riktig profil eller tillatelsessett for brukerne i Profiler eller Tillatelsessett.

Neste trinn

• Roles og rettigheter som kreves for å bruke tjenesten i Microsoft 365 Copilot
• Slå ai-funksjoner i tjenesten i Microsoft 365 Copilot
• Tilpass skjemaer og felt i Tjenester i Microsoft 365 Copilot