Microsoft Teamsと Dynamics 365 Commerce POS の間でタスク管理を同期する

メモ

Dynamics 365 Commerce の小売関連グループは、Yammer から Viva Engage に移行しました。新しいViva Engage コミュニティにアクセスできない場合は、追加するフォーム (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) に入力し、最新のディスカッションに参加してください。

この記事では、Microsoft Teamsと Microsoft Dynamics 365 Commerce 販売時点管理 (POS) の間でタスク管理を同期する方法について説明します。

Teams 統合の主な目的の 1 つは、POS アプリケーションとチーム間でのタスク管理の同期を有効に行う目的の 1 つです。店舗の従業員は、POS アプリケーションまたはチームを使用してタスクを管理し、アプリケーションを切り替える必要はありません。

Planner は Teams のタスクのリポジトリとして使用されるため、Teams とDynamics 365 Commerceの間にリンクが必要です。このリンクは、特定の店舗チームの特定の計画 ID を使用して作成されます。

次の手順では、POS アプリケーションと Teams アプリケーション間のタスク管理同期を設定する方法を示します。

POS とタスク管理のための Teams のリンク

コマース本社のタスク管理用の POS アプリケーションとMicrosoft Teams アプリケーションをリンクするには、次の手順に従います。

メモ

タスク管理を Teams と統合する前に、最初に Dynamics 365 Commerce とMicrosoft Teams統合を有効にしてください。

Retail and Commerce > Task management > Tasks integration with Microsoft Teams に移動します。
アクションウィンドウで、編集を選択します。
タスク管理統合の有効化 オプションをはいに設定します。
アクションウィンドウで、保存を選択します。
アクションペインで、タスク管理の設定 を選択します。 Teams プロビジョニングという名前のバッチジョブが作成されていることを示す通知を受け取る必要があります。
システム管理 > 照会 > バッチジョブ に移動し、Teams のプロビジョニング の説明がある最新のジョブを検索します。このジョブの実行が完了するまで待ちます。
CDX ジョブ 1070 を実行して、計画 ID と Retail Server への店舗参照を公開します。

Teams でのテストタスクリストの公開

次の手順では、ストアチームが Commerce とのタスク管理統合Microsoft Teams初めて使用していることを前提としています。

Teams でテストタスクリストを発行するには、次の手順に従います。

Teams は通信マネージャーとしてサインインします。通常、通信マネージャは、Commerce で 地域マネージャー ロールを持つユーザーです。
左のナビゲーションペインで、Planner によるタスク を選択します。
発行済みリスト タブで、左下の 新規リスト を選択し、新しいリストに テストタスクリスト と指定します。
を選択してを作成します。新しいリストは ドラフト の下に表示されます。
タスクタイトル で、最初のタスクに Teams 統合のテスト というタイトルを付けます。次に、「入力」を選択します。
ドラフト リストで、タスクリストを選択します。 [発行] を選択します。
発行先の選択 ダイアログボックスで、テストタスクリストを受け取るチームを選択します。
次へを選択してパブリケーション計画を確認します。変更する必要がある場合は、戻るを選択します。
確認を選択して続行 を選択して、発行を選択します。
発行が完了した後に、発行済リスト タブの上部に表示されるメッセージに、タスクリストが正常に配信されたかどうかを示します。

詳細については、組織の作業を作成および追跡するためのタスクリストの公開を参照してください。

メモ

Teams でタスクリストを正常に発行すると、タスクは POS に表示されます。 POS マネージャーとレジ担当者は、POS でMicrosoft Entra認証を有効にする必要があります。詳細については、POS サインインの Enable Microsoft Entra 認証に関する記事を参照してください。