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Agents, Copilot und KI-Funktionen in Dynamics 365 Apps

Dynamics 365 bringt KI zum Kern Ihres Unternehmens. Es kombiniert intelligente KI-Agents, Copilot Erfahrungen und integrierte KI-Funktionen in ERP und CRM. Mit KI, die Daten analysiert, Aufgaben automatisiert und Entscheidungen in Echtzeit führt, können Sie Vertriebs-, Service-, Finanz- und Lieferkettenvorgänge einfacher verwalten. Verwenden Sie jede Dynamics 365 App eigenständig, oder verbinden Sie sie, um Teams zu vereinheitlichen, Prozesse zu optimieren und schnellere Einblicke freizuschalten.

In diesem Artikel werden KI-Agents, Copilot Erfahrungen und KI-Funktionen in Dynamics 365 Apps zusammengefasst.

Funktionen in Dynamics 365 Apps, die von modellgesteuerten Apps geerbt wurden

Dynamics 365 Apps wie Sales, Customer Service und Customer Insights basieren auf demselben Framework wie Power Apps modellgesteuerte Apps und werden auf Microsoft Dataverse, der zugrunde liegenden Datenplattform für Power Platform, ausgeführt. Aufgrund dieser plattformübergreifenden Grundlage sind alle Copilot- und KI-Funktionen, die für modellgesteuerte Apps verfügbar sind, automatisch in diesen Dynamics 365-Apps verfügbar.

Hinweis

Einige KI-Features werden möglicherweise nicht in jeder Dynamics 365 App angezeigt oder müssen aktiviert werden.

In der folgenden Tabelle sind die Copilot- und KI-Features in Dynamics 365 apps aufgeführt, die von modellgesteuerten Apps geerbt wurden:

Merkmal Description Weitere Informationen
Microsoft 365 Copilot (Vorschau) Unterstützt Sie beim Abrufen von Zusammenfassungen, Vorschlägen und geführten Aktionen in Ihrer App. Es optimiert Aufgaben und steigert die Produktivität, indem kontextbezogene Unterstützung basierend auf den Daten Ihrer Organisation bereitgestellt wird. Microsoft 365 Copilot (Vorschau)
Agenten-Feed (Vorschau) Hiermit können Sie Agents direkt in Ihren Apps verwalten und damit arbeiten. Sie macht die App zu einem zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten, indem ein vollständiger Aktivitätsfeed bereitgestellt wird, in dem alle Agents für Sie angezeigt werden, unabhängig davon, wo Sie sich in der App befinden. Überwachen von Agents in modellgesteuerten Apps mit Agentfeed (Vorschau)
Hilfe zum Ausfüllen von Formularen Unterstützt Sie beim effizienteren Ausfüllen von Formularen, indem sie relevante Werte basierend auf dem Kontext vorschlagen. Es analysiert verfügbare Daten, um Felder automatisch zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Auf diese Weise können Sie Formulare schneller und mit weniger Fehlern ausfüllen. Verwenden Sie die Formularausfüllhilfe von Copilot in modellgesteuerten Apps
Suchen von Daten in einer Ansicht Hilft Ihnen, Ihre Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden und einzugrenzen, ohne sich auf komplexe Filteroptionen zu verlassen. Das Feature analysiert Absichten und Kontext, um die genauesten Ergebnisse anzuzeigen, wodurch die Notwendigkeit manueller Suchvorgänge reduziert wird. Suchen von Daten in einer Ansicht mit KI (Vorschau)
Visualisieren von Daten in einer Ansicht Visualisiert die Daten in Ihrer Ansicht als interaktives Diagramm, um Trends, Muster und Beziehungen einfach zu verstehen. Das Diagramm basiert auf den sichtbaren Säulen und kann personalisiert werden, um eine tiefere Erkundung zu unterstützen. Visualisieren von Daten in einer Ansicht mit Copilot (Vorschau)
Zeilenzusammenfassung Bietet Ihnen schnelle, präzise, KI-generierte Zusammenfassungen ausgewählter Datensätze, damit Sie wichtige Details verstehen können, ohne jedes Element zu öffnen. Es hebt wichtige Felder und aktuelle Updates hervor und hilft Ihnen, Informationen schneller zu überprüfen und mit Kontext zu handeln. Verwenden von Zeilenzusammenfassungen in modellgesteuerten Apps
Zeitachsenhervorhebungen Erstellt eine KI-generierte Aufzählungsliste, die am Anfang der Zeitleiste angezeigt wird. Diese Highlights fassen wichtige Aktivitäten zusammen, z. B. Benutzerinteraktionen, gemeldete Probleme und Schritte, sodass Sie den Status des Datensatzes auf einen Blick verstehen können. Zeitachsenhervorhebungen mit generativer KI verwenden

Funktionen in Dynamics 365 Apps, die von Finanz- und Betriebs-Apps geerbt wurden

Sie können Copilot zu Lösungen mit Finanz- und Operations-Apps hinzufügen. Die Finanz- und Betriebs-Apps in Dynamics 365 teilen Copilot-Funktionen, und es gibt auch appspezifische unterstützende Funktionen. Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in den Finanz- und Betriebs-Apps.

Die folgenden Copilot Erfahrungen sind in allen Finanz- und Betriebs-Apps verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Generierende Hilfe und Anleitungen Copilot transformiert die Supporterfahrung mit einem konversationellen Begleitdienst in Finanz- und Betriebsanwendungen. Benutzer können Fragen eingeben oder ihre Anforderungen direkt in der App ausdrücken. Generative Hilfe und Anleitungen mit Copilot
Zusammenfassung der Workflowhistorie Benutzer können eine KI-generierte Zusammenfassung des Workflowverlaufs abrufen, den sie auf der Workflowverlaufsseite anzeigen. Zusammenfassung der Workflowhistorie
Verbessertes Benutzerfeedback für Copilot und zugehörige Erlebnisse Benutzer können Microsoft Produktfeedback senden, indem sie die Symbole "Daumen hoch" oder "Daumen runter" auswählen. Verbessertes Benutzerfeedback für Copilot und zugehörige Erlebnisse
Mit Finanz- und Betriebsdaten chatten Benutzer können Fragen eines Agenten stellen, der die Antworten von den strukturierten Finanz- und Betriebsdaten ableiten kann, auf die der Benutzer zugreifen kann. Mit Finanz- und Betriebsdaten chatten
Immersive Startseite (produktionsbereite Vorschauversion) Es gibt einen neuen Arbeitsbereich, der Benutzern hilft, hand in Hand mit KI-Agents zu arbeiten und sich auf die wichtigsten Arbeitsaufgaben zu konzentrieren. Immersive Startseite (produktionsbereite Vorschauversion)
Verwenden des Modellkontextprotokolls für Finanz- und Betriebs-Apps Der Dynamics 365 ERP MCP-Server stellt ein dynamisches Framework für Agents bereit, um Datenvorgänge auszuführen und auf die Geschäftslogik von Finanz- und Betriebs-Apps zuzugreifen. Entwickler können Agents erstellen, die mit Daten arbeiten und nahezu jede Funktion ausführen, die für einen Benutzer über die Anwendungsschnittstelle verfügbar ist, ohne dass benutzerdefinierter Code, Connectors oder APIs erforderlich sind. Verwenden des Modellkontextprotokolls für Finanz- und Betriebs-Apps
Erstellen Sie einen Agenten mit Dynamics 365 ERP MCP Der Dynamics 365 ERP MCP-Server stellt ein dynamisches Framework für Agents bereit, um Datenvorgänge auszuführen und auf die Geschäftslogik von Finanz- und Betriebs-Apps zuzugreifen. Entwickler können Agents erstellen, die mit Daten arbeiten und nahezu jede Funktion ausführen, die für einen Benutzer über die Anwendungsschnittstelle verfügbar ist, ohne dass benutzerdefinierter Code, Connectors oder APIs erforderlich sind. Erstellen Sie einen Agenten mit Dynamics 365 ERP MCP (bereit für die Produktion - Vorschau)

Weitere Informationen finden Sie unter Available Copilot Features in Finance and Operations Apps.

Dynamics 365 Business Central

Copilot ist ein KI-basierter Assistent, der Kreativität auslöst, Produktivität steigern und mühsame Aufgaben beseitigen kann. Copilot in Business Central ist der weltweit erste KI-gestützte Assistent in allen Branchen. Mit Copilot in Business Central unterstützen kleine und mittlere Organisationen ihre Mitarbeiter durch intuitive KI-Tools, die Kreativität steigern und Zeit sparen.

Die folgenden Copilot Erfahrungen sind in Business Central verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
KI-gestützter Marketingtext für Produkte Copilot bietet KI-gestützte Schreibunterstützung für Business Central Benutzer, die für die Erstellung von Marketingtext (Produktbeschreibungen) für Artikel verantwortlich sind, die in Online-Shops verkauft werden, wie Shopify. Wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken, generiert Copilot Text, der ansprechend und kreativ ist, und hebt die wichtigsten Attribute des jeweiligen Elements hervor. Marketing-Textvorschläge mit Copilot
Analysieren von Daten in Listen Mithilfe der Analyseunterstützung können Sie die gewünschte Struktur in natürlicher Sprache ausdrücken und ein vorgeschlagenes Layout als Ausgangspunkt erhalten. Copilot kann auch helfen, indem es Felder aus verknüpften Tabellen hinzufügt. Analysieren Sie Daten in Listen mit Copilot
Autofill-Felder mit Copilot Copilot unterstützt Sie, indem er automatisch bearbeitbare leere Felder auf Ihrer Seite ausfüllt. Diese Vorschläge können auf Ihren Business Central Daten, KI-generierten oder basierend auf Informationen aus dem Web basieren. Autofill mit Copilot
Chat mit Copilot zu Geschäftsdaten Benutzer können Fragen eines Agents stellen, der die Antworten von den Daten ableiten kann, auf die der Benutzer in Business Central zugreifen kann. Chat mit Copilot
Zuordnen von E-Dokumenten zu Bestellpositionen Copilot verbessert die Zuordnung und Übereinstimmung von Positionen auf Lieferantenrechnungen mit Bestellungen. Dies reduziert die Zeit, die normalerweise für umfassende Recherche, Nachschlagen und Dateneingabe erforderlich ist. Ordnen Sie E-Dokumente Bestellpositionen mit Copilot zu
Bankkonten abgleichen Bei der Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung handelt es sich um eine Reihe von KI-gesteuerten Funktionen, die Ihnen bei der Abstimmung von Bankkonten helfen. Copilot verwendet KI-Technologie, um nicht übereinstimmende Transaktionen zu prüfen und weitere Übereinstimmungen basierend auf den Datumsangaben, Beträgen und Beschreibungen zu identifizieren. Bankkonten mit Copilot abgleichen
Vorschlagen von Zeilen in Verkaufsdokumenten Verkaufszeilenvorschläge können bei der Erstellung von Verkaufszeilen für Verkaufsbelege wie Verkaufsangebote, Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen basierend auf strukturierter Eingabe oder natürlicher Sprache helfen. Schlagen Sie Zeilen in Verkaufsdokumenten mit Copilot vor
Ersatzelemente vorschlagen Die Funktion zum Vorschlagen von Artikelsubstitutionen für Copilot kann den Prozess der schnellen Suche nach ähnlichen Artikeln beschleunigen, die als Ersatz verwendet werden können, wenn der ursprünglich angeforderte Artikel nicht mehr vorrätig ist. Ersetzungsartikel mit Copilot vorschlagen
Vorschlagen von Zahlenreihen Copilot können Ihnen helfen, Zahlenreihen schnell in Business Central mit KI-Unterstützung zu generieren, sodass sie schneller Nummerierungsmuster für Dokumente und Datensätze einrichten können. Zahlenreihen mit Copilot vorschlagen
Zusammenfassen von Datensätzen Verwenden Sie Copilot, um eine schnelle Zusammenfassung eines Datensatzes, z. B. eines Kunden, eines Artikels oder eines Verkaufsauftrags, zu erhalten. Copilot verwendet KI, um zwei oder drei präzise Aufzählungszeichen zu generieren, die Details und Einblicke zu den Daten liefern. Zusammenfassen mit Copilot
Verkaufsauftragsagent Der Vertriebsauftrags-Agent hilft Business Central Benutzern, den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen zu automatisieren. Der Agent verwendet KI, um kundenanfragen zu analysieren, die per E-Mail empfangen wurden und den Kunden in Business Central findet. Verkaufsauftragsagent Übersicht
Verbindlichkeiten-Agent Die Verarbeitung von Kreditorenrechnungen führt häufig zu Engpässen und erfordert Buchhaltungskenntnisse sowie die Zuordnung von Daten und Geschäftsregeln, um Rechnungen korrekt erfassen zu können. Der Verbindlichkeits-Agent überwacht Postfächer auf eingehende Kreditorenrechnungen, verwendet KI zur Analyse des Rechnungsinhalts und zeigt den Agentenbetreuern Rechnungsentwürfe zur Überprüfung. Verbindlichkeitsagent – Überblick

Weitere Informationen finden Sie unter What is Copilot in Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights hilft Ihnen, schneller und intelligenter zu arbeiten, indem Sie natürliche Sprache in umsetzbare Einblicke verwandeln. Von der Erstellung von Reisen und Segmenten bis hin zur Analyse von Datenqualität und Zum Verfeinern von Inhalten vereinfachen diese KI-basierten Features komplexe Aufgaben, sodass Sie sich auf die Bereitstellung personalisierter Erfahrungen konzentrieren können.

Kundenanalysen - Daten

Merkmal Description Weitere Informationen
Dialog mit Daten Hier können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen, um schnell Einblicke zu Ihren Kunden zu generieren. Mit Copilot einen Dialog mit Daten führen
Datenvorbereitungsbericht Hilft Ihnen, die allgemeine Datenqualität und die Bereitschaft Ihrer Daten zu verstehen, um Erkenntnisse zu erzeugen. Übersicht über den Datenvorbereitungsbericht
Zusammenfassung des Umgebungsstatus Hilft Ihnen, den Status Ihrer Umgebung basierend auf den geschäftlichen Auswirkungen ihrer Konfiguration schnell zu verstehen. Zusammenfassung des Umgebungsstatus
Antworten auf Fragen zu Funktionen Erhält Antworten auf Fragen zu Customer Insights - Data und seine Funktionen. Erhalten Sie Antworten auf Fragen zu den Fähigkeiten von Copilot
Segmenterstellung Erstellt Segmente mit alltäglichen Wörtern ohne detaillierte Kenntnisse über das Datenschema. Segmente mit Copilot

Kundeninformationen - Kundenreisen

Merkmal Description Weitere Informationen
Einrichten einer proaktiven Öffentlichkeitsarbeit Konversationsreisen kombinieren Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center und KI-Agenten, die mit Copilot Studio entwickelt wurden, um Kundenerfahrungen in großem Maßstab bereitzustellen. Übersicht über Konversationsreisen
Erstellen von Reisen Erstellt Echtzeitreisen für Sie basierend auf Ihren Reisezielen und Zielen, die Sie in natürlicher Sprache beschreiben können. Kontaktverläufe mit KI-Unterstützung erstellen
Die richtigen Kunden anvisieren Erstellt Segmente für Ihre Reisen basierend auf Ihren Kriterien, die Sie in natürlicher Sprache beschreiben können. Mit dem Abfrageassistenten gezielt die richtigen Kunden ansprechen
Erstellen von E-Mails Generiert E-Mail-Inhalte basierend auf wichtigen Punkten oder einem ausgewählten Thema in einem Ton von Stimme, der Ihrer Nachricht entspricht. KI verwenden, um mit dem Erstellen von E-Mails zu beginnen
Bilder empfehlen Interpretiert den schriftlichen und visuellen Kontext Ihrer Nachrichten, um sicherzustellen, dass empfohlene Bilder verbessern, anstatt die gesamte Kommunikation zu beeinträchtigen. Bilder in Inhalten verwenden
Neuschreiben und Verbessern von Inhalten Verbessert und optimiert Ihre Inhalte. Nachricht aktualisieren und perfektionieren

Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center

Merkmal Description Weitere Informationen
Eine Frage stellen Damit können Sie eine Frage zu Ihren Daten stellen. Wenn Sie sich bei einer der Dienstmitarbeiter-Apps anmelden, wird Copilot im rechten Bereich geöffnet, auf dem die Registerkarte "Frage stellen" bereit ist. Copilot fungiert als Partner und hilft dabei, Fragen zu beantworten, ohne nach den Informationen suchen zu müssen. Copilot verwenden, um eine Frage zu stellen
Automatische Eingabeaufforderungen Schlägt Prompts basierend auf dem Kontext einer aktiven Anfrage oder der Unterhaltung vor. Verwenden von automatischen Eingabeaufforderungen
Proaktive Aufforderungen Schlägt proaktiv Prompts vor, ohne dass Sie selbst einen eingeben müssen. So können Sie Fälle effektiv priorisieren und Kundenanfragen schnell lösen. Proaktive Eingabeaufforderungen verwenden
Zusammenfassen von Unterhaltungen Fasst Unterhaltungen zusammen, um Kontext bereitzustellen und die Schritte weiterzuleiten, die Sie zum Beheben des Problems unternommen haben. Sie können Chat‑ und transkribierte Sprachunterhaltungen zusammenfassen. Verwenden Sie Copilot, um Unterhaltungen zusammenzufassen
Verwenden Sie von Copilot generierte Fallzusammenfassungen Verwenden Sie Copilot generierte Fallzusammenfassungen im Kundendienst, die Ihnen helfen, den Kontext eines Falls schnell zu verstehen und Kundenprobleme effizienter zu lösen. Verwenden Sie von Copilot generierte Fallzusammenfassungen
Zusammenfassen eines Falls Fasst eine Anfrage basierend auf den Anfragefeldern und Aktivitäten zusammen, die mit der Anfrage in Nicht-Microsoft-CRM-Systemen verknüpft sind. Zusammenfassen von Fällen in Nicht-Microsoft CRM-Systemen
Entwurf von E-Mails Erstellt Entwürfe von E-Mails basierend auf Anweisungen im E-Mail-Editor oder auf vordefinierten Prompts. Draft-E-Mails mit Copilot
Chat mit Falldaten Ermöglicht es Ihnen, eine Unterhaltung mit Ihren Anfragedaten zu führen. Microsoft 365 Copilot funktioniert über Microsoft 365 Apps hinweg, um Geschäftsszenarien in Ihrer Organisation zu entsperren. Verwenden Sie Microsoft 365 Copilot, um mit Falldaten zu chatten
Generieren von Lösungsnotizen Generiert Lösungsnotizen basierend auf den Anfragedetails sowie E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie die Anfrage oder den Vorfall schneller schließen können. Lösungshinweise mit Copilot in CRM-Systemen anderer Hersteller als Microsoft generieren
Erstellen eines Wissensentwurfs Generiert einen Wissensentwurf, wenn Sie eine Anfrage lösen und die Option auswählen, Wissensartikel für die Anfrage vorzuschlagen. Use Copilot, um Wissensentwürfe aus Fällen zu generieren
Copilot Analysebericht Hilft Servicemitarbeitenden, Aufgaben im Zusammenhang mit Unterhaltungen und E-Mails einfacher zu erledigen. Mit dem Copilot Bericht können Vorgesetzte und Kundendienstmanager die Auswirkungen erkennen, die Copilot im gesamten Kundendienstbetrieb haben. Copilot-Analysebericht anzeigen

KI-Agents in Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

KI-Agent Description Weitere Informationen
Fallverwaltungs-Agent Bietet Unterstützung beim Automatisieren des Anfragelebenszyklus (Erstellen, Aktualisieren, Lösen und Schließen), um Zeit zu sparen, die Servicemitarbeitende andernfalls für die manuelle Eingabe von Anfragedetails aufwenden würden. - Verwenden des Fallverwaltungs-Agents zum Erstellen und Aktualisieren von Fällen
- Verwenden des Fallverwaltungs-Agents zum Beheben von Fällen
- Verwenden eines autonomen Agenten zum Nachverfolgen und Schließen von Fällen
Customer Knowledge Management Agent Hilft dabei, Wissen aus Anfragen zu extrahieren und Kundenwissen in Echtzeit zu verwalten. Nachdem ein Fall geschlossen wurde, analysiert der Customer Knowledge Management Agent die Falldetails, füllt Wissenslücken, und stellt die Einhaltung sicher. Verwenden des Customer Knowledge Management Agent zum Erstellen und Verwalten von Wissensartikeln
Qualitätsauswertungs-Agent Hilft dabei, autonome und KI-gestützte Bewertungen von Kundeninteraktionen über Anfragen und Unterhaltungen hinweg mithilfe eines von Supervisors definierten Bewertungsframeworks zu generieren. Verwenden Sie den Qualitätsauswertungs-Agenten zur Bewertung der Kundenbindung
Kundenintention-Assistent Nutzt generative KI zur Identifizierung der am häufigsten verwendeten Absichten und schlägt neue Absichten vor, die Ihnen dabei helfen, die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Verwenden Sie auf Kundenabsicht-Agent basierende Vorschläge zur Bearbeitung von Unterhaltungen
Kundenabsicht-Agent für VoIP Verwendet generative KI, um Absichten in Ihrer Dynamics 365 Contact Center Instanz autonom zu ermitteln. Die Absicht unterstützt Self-Service-Szenarien, indem es Agents ermöglicht, Kundenbedürfnisse schnell zu erfassen, Unterhaltungen mit Folgefragen zu leiten und maßgeschneiderte Lösungen in Echtzeit anzubieten. Sprach-Agents zur Nutzung von Absichten einrichten
Absichtsbasiertes Routing Verbessert die Effizienz und Genauigkeit bei der Weiterleitung von Kundeninteraktionen. Durch die Erfassung von Kundenabsichten aus eingehenden Unterhaltungen und deren Zuordnung zu geeigneten Lösungen stellt das absichtsbasierte Routing sicher, dass Kundenanfragen an die am besten geeigneten Servicemitarbeitenden geleitet werden. Verwenden von intentsbasiertem Routing zum Weiterleiten von Unterhaltungen
Rollout-Manager Unterstützt KI-Administrierende und -Supervisors bei der phasenweisen Einführung autonomer KI-Agents auf geführte und kontrollierte Weise. Verwenden von Rolloutplänen zum Verwalten von KI-Agents
Agent-Insights-Dashboard Stellt Supervisors Echtzeiteinblicke in wichtige KPIs und operative Trends in Bezug auf ihre KI-Agents bereit. Zeigen Sie das Agent-Insights-Dashboard an, um die Leistung der KI-Agenten zu überwachen

Dynamics 365 Field Service

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Field Service.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Field Service

Merkmal Description Weitere Informationen
Fragen zur natürlichen Sprache Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu den im System gespeicherten Daten und Informationen. Verwenden Sie eine Bibliothek mit vordefinierten Eingabeaufforderungen, damit Copilot schnell für Sie funktioniert. Verwenden Sie Copilot in der Dynamics 365 Field Service Webanwendung
KI-basiertes Arbeitsauftragsupdate Ermöglichen Sie Technikern die Verwendung natürlicher Sprache (Text oder Sprache) in der mobilen App, damit Copilot Arbeitsauftragsfelder vorschlagen und aktualisieren können, z. B. Buchungsstatus, Zeiten, Aufgaben und Positionen. KI-basiertes Arbeitsauftragsupdate (Vorschau)
Arbeitsreihenfolgezusammenfassungen Generieren Sie On-Demand-Zusammenfassungen einer Arbeitsreihenfolge, um schnell Status, Priorität, verwandte Aktivitäten und empfohlene nächste Aktionen anzuzeigen. Aktivieren der Arbeitsauftrags-Zusammenfassung mit Copilot in Field Service
Erstellen von Inspektionsvorlagen Laden Sie PDFs oder Bilder hoch, damit Copilot sie in bearbeitbare Inspektionsvorlagen konvertiert, die veröffentlicht und zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt werden können. Erstellen von Inspektionsvorlagen mit Copilot

KI-Agents in Dynamics 365 Field Service

KI-Agent Description Weitere Informationen
Terminplanungs-Agent Ermöglicht es Verteilern, den Zeitplan eines einzelnen Technikers effizient zu optimieren. Der Agent berücksichtigt Prioritäten, Reisezeit und Zusagefenster bei der Optimierung von Zeitplänen. Dieses Vorschaufeature vereinfacht das Vornehmen von Änderungen für Stornierungen, Verzögerungen oder Verfügbarkeitsupdates, wodurch die Effizienz verbessert und der Bedarf an manueller Neuplanung reduziert wird. Übersicht über den Scheduling Operations-Agent (Vorschau)

Dynamics 365 Finance

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Finance.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Finance

Die folgenden Copilot-Funktionen sind in Dynamics 365 Finance verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Zusammenfassung für Inkassokoordinator Die Sammlungskoordinatorzusammenfassung ist ein Feature von Dynamics 365 Finance, das KI-generierten Zusammenfassungstext im Arbeitsbereich Sammlungen-Koordinator anzeigt und einen Erinnerungsschreiben generiert, der KI-generierten Text enthält. Sammlungskoordinator Zusammenfassung
Zusammenfassung der Debitorenseite Die Kundenseitenzusammenfassung ist ein Feature in Dynamics 365 Finance, das vom großen Sprachmodell Azure OpenAI Service unterstützt wird. Beim Öffnen wird oben auf der Debitorenseite ein KI-generierter Zusammenfassungstext angezeigt. Zusammenfassung der Debitorenseite
Zusammenfassung der Workflowhistorie Die Zusammenfassung des Workflowverlaufs ist ein Feature in Dynamics 365 Finance, das vom großen Sprachmodell Azure OpenAI Service unterstützt wird. Es zeigt KI-generierten Zusammenfassungstext auf der vorhandenen Workflowverlaufsseite für alle Workflowdokumenttypen an. Zusammenfassung der Workflowhistorie
Agentverwaltung (Produktionsvorschau) Die Agentverwaltung ist ein Vorschaufeature in Microsoft Dynamics 365 Finanz- und Betriebs-Apps, die autonome KI-gestützte Agents ermöglichen. Mit dieser Funktion können Benutzende diese Agents erkunden, konfigurieren und verwalten. Agentenmanagement aktivieren (Produktionsreife Vorschau)

KI-Agents in Dynamics 365 Finance

Die folgenden KI-Agent-Erfahrungen sind in allen Dynamics 365 Finance Apps verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Kontosöhnungs-Agent (Produktionsvorschau) Der Abgleich von Daten ist ein zeitaufwändiger Prozess, den Sie oft bis zum Ende eines Zeitraums aufschieben. Diese Verschiebung fügt der Erledigung von Aufgaben am Ende der Periode Zeit und Kopfschmerzen hinzu. Die Funktion der Abstimmung zwischen Nebenbuch und Hauptbuch ändert diesen Prozess so, dass er proaktiv und nicht reaktiv ist, wenn eine Differenz festgestellt wird. Verwenden Sie Copilot, um Sie über einen Unterschied zwischen dem Nebenbuch und dem Hauptbuch zu informieren. Copilot bietet Ihnen Optionen zur Problemlösung und kümmert sich schließlich um die Behebung des Problems in Ihrem Namen. Die Abstimmung sorgt somit nicht länger für einen Engpass, sondern ist vielmehr immer in einem kontinuierlichen Zustand der Bereitschaft. Kontosöhnungs-Agent (Produktionsvorschau)

Dynamics 365 Sales

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Sales.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Sales

Merkmal Description Weitere Informationen
Datensatzzusammenfassung Generiert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus Verkaufsdatensätzen wie Leads, Verkaufschancen und Konten. Datensätze mit Copilot zusammenfassen
Eingebettete Erfahrungen Integriert KI-generierte Zusammenfassungen und Erkenntnisse direkt in die Lead- und Opportunitätsformulare. Anzeigen des Gelegenheitsübersicht-Widgets
Lead-Zusammenfassung nach der Leadqualifizierung
Zuletzt vorgenommene Änderungen an Datensätzen Hebt aktuelle Updates und Änderungen an Verkaufsdatensätzen hervor, damit Verkäufer über die neuesten Entwicklungen ihrer Datensätze auf dem Laufenden bleiben. Ask Copilot zu den letzten Änderungen ihrer Verkaufsdatensätze
Informationsunterstützung Enthält Inhaltsempfehlungen und Antworten auf Fragen aus Dokumenten, die in SharePoint gespeichert sind. Use Copilot, um Inhaltsempfehlungen und Antworten von SharePoint
Vorbereitung der Besprechung Hilft Verkäufern, sich auf bevorstehende Besprechungen vorzubereiten, indem relevante Informationen aus Verkaufsdatensätzen zusammengefasst werden, die der Besprechung zugeordnet sind. Vorbereiten auf anstehende Verkaufstermine
E-Mail-Unterstützung Hilft Verkäufern, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um Ihren Kundennotizen hinzuzufügen, und Erinnerungen zur Nachverfolgung unbeantworteter E-Mails zu geben. Verwenden Sie den Copilot E-Mail-Assistenten
Unbeantwortete E-Mails anzeigen
Newsupdates Fasst relevante Newsupdates zu Kunden und Interessenten zusammen. Anzeigen der neuesten Nachrichten zu einem Konto

KI-Agenten in Dynamics 365 Sales

KI-Agent Description Weitere Informationen
Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter Hilft Vertriebsteams, Leads mühelos zu qualifizieren, indem sie leads autonom recherchieren, bestimmen, ob sie gut für weiteres Engagement geeignet sind, E-Mails für die Öffentlichkeitsarbeit senden und mit Leads in Kontakt zu setzen. Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter
Vertriebsabschlussagent - Marktforschung Hilft Vertriebsteams, Geschäfte schneller zu schließen, indem sie Möglichkeiten autonom recherchieren, Einblicke in aufkommende Risiken bieten und vielversprechende Chancen hervorheben. Vertriebsabschlussagent - Marktforschung
Sales Close Agent - Beteiligen Verwaltet den End-to-End-Vertriebszyklus autonom. Bindet Kunden ein, empfiehlt Produkte, geht auf Einwände ein und führt Transaktionen zum Abschluss mithilfe vorlagenbasierter Personalisierung für Kundenansprache und Nachfassaktionen. Sales Close Agent - Beteiligen
Vertriebsforschungsmitarbeiter Hilft Vertriebsteams dabei, komplexe Geschäftsfragen über ein Dialogfeld mit ihren Vertriebsdaten mithilfe natürlicher Sprache zu lösen. Vertriebsforschungsmitarbeiter

Dynamics 365 Project Operations

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Project Operations.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Project Operations

Die folgenden Copilot-Funktionen sind in Dynamics 365 Project Operations verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Copilot im Zeiteintrag Copilot im Zeiteintrag bietet Teammitgliedern eine neue, optimierte Möglichkeit, alle Aktivitäten auszuführen, die sich auf die Protokollierung wöchentlicher Zeiteinträge beziehen. Dadurch soll der Zeiterfassungsprozess für Teammitglieder weniger mühsam gestaltet werden. Verwenden Sie Copilot bei der Zeiterfassung
Copilot für Projekt Copilot für Projekt ist eine Reihe von Features, mit denen Projektmanagementaufgaben im System über einfaches Englisch optimiert werden. Basierend auf einem Projektnamen und einer Beschreibung, die als Eingabe bereitgestellt werden, kann Copilot für das Projekt eine vorläufige Projektstrukturstruktur (PSP) generieren und somit den Vorgangsplanungsprozess vereinfachen. Copilot für projektübersicht
Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau) Unterstützt Sie beim Abrufen von Zusammenfassungen, Vorschlägen und geführten Aktionen in Ihrer App. Es optimiert Aufgaben und steigert die Produktivität, indem kontextbezogene Unterstützung basierend auf den Daten Ihrer Organisation bereitgestellt wird. Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau)
Agenten-Feed (Vorschau) Hiermit können Sie Agents direkt in Ihren Apps verwalten und damit arbeiten. Sie macht die App zu einem zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten, indem ein vollständiger Aktivitätsfeed bereitgestellt wird, in dem alle Agents für Sie angezeigt werden, unabhängig davon, wo Sie sich in der App befinden. Überwachen von Agents in modellgesteuerten Apps mit Agentfeed (Vorschau)
Hilfe zum Ausfüllen von Formularen Unterstützt Sie beim effizienteren Ausfüllen von Formularen, indem sie relevante Werte basierend auf dem Kontext vorschlagen. Es analysiert verfügbare Daten, um Felder automatisch zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Auf diese Weise können Sie Formulare schneller und mit weniger Fehlern ausfüllen. Verwenden Sie die Formularausfüllhilfe von Copilot in modellgesteuerten Apps
Suchen von Daten in einer Ansicht Hilft Ihnen, Ihre Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden und einzugrenzen, ohne sich auf komplexe Filteroptionen zu verlassen. Das Feature analysiert Absichten und Kontext, um die genauesten Ergebnisse anzuzeigen, wodurch die Notwendigkeit manueller Suchvorgänge reduziert wird. Suchen von Daten in einer Ansicht mit KI (Vorschau)
Visualisieren von Daten in einer Ansicht Visualisiert die Daten in Ihrer Ansicht als interaktives Diagramm, um Trends, Muster und Beziehungen einfach zu verstehen. Das Diagramm basiert auf den sichtbaren Säulen und kann personalisiert werden, um eine tiefere Erkundung zu unterstützen. Visualisieren von Daten in einer Ansicht mit Copilot (Vorschau)
Zeilenzusammenfassung Bietet Ihnen schnelle, präzise, KI-generierte Zusammenfassungen ausgewählter Datensätze, damit Sie wichtige Details verstehen können, ohne jedes Element zu öffnen. Es hebt wichtige Felder und aktuelle Updates hervor und hilft Ihnen, Informationen schneller zu überprüfen und mit Kontext zu handeln. Verwenden von Zeilenzusammenfassungen in modellgesteuerten Apps
Zeitachsenhervorhebungen Erstellt eine KI-generierte Aufzählungsliste, die am Anfang der Zeitleiste angezeigt wird. Diese Highlights fassen wichtige Aktivitäten zusammen, z. B. Benutzerinteraktionen, gemeldete Probleme und Schritte, sodass Sie den Status des Datensatzes auf einen Blick verstehen können. Zeitachsenhervorhebungen mit generativer KI verwenden

KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Project Operations

Die folgenden KI-Agent-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Project Operations verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Time Entry Agent (Produktionsvorschau) Der Zeiteingabe-Agent optimiert die Zeiterfassung durch automatisches Generieren von Entwurfseinträgen basierend auf Projektzuordnungen, Ressourcenbuchungen und historischen Mustern. Dies reduziert manuellen Aufwand, beseitigt verpasste Übermittlungen und verbessert die Compliance, sodass Organisationen Invoicing-Zyklen beschleunigen und berater sich auf höherwertige Arbeit konzentrieren können. Zeiterfassungs-Agent
Spesenagent (produktionsreife Vorschau) Optimiert die Spesenverwaltung, indem Belegdaten automatisch extrahiert, Speseneinträge generiert, komplexe Quittungen sortiert und gruppiert werden, um Berichte basierend auf einer Reise oder einem Projekt zu erstellen. Endbenutzer können Quittungen an ein bestimmtes Postfach weiterleiten, ein Foto mithilfe der mobilen App machen oder sie einfach direkt in Finanz- und Betriebsanwendungen hochladen, damit der Agent den Rest erledigt. Spesenabrechnungsmitarbeiter
Genehmigungs-Agent (Produktionsvorschau) Der Zweck des Genehmigungsmitarbeiters besteht darin, den Genehmigungsprozess für Zeit-, Spesen- und Materialtransaktionen zu optimieren. Der Zeit- und Spesenagent verwendet einen Microsoft Copilot Studio Agent, um eine anfängliche Überprüfung eingehender Zeit-, Spesen- und Materialeinträge für Richtliniendokumente zu erledigen, die der Kunde für jeden Eintragstyp hochgeladen hat. Wenn ein Datensatz die Kriterien erfüllt, die im Richtliniendokument beschrieben sind, wird er als "Bereit für die Genehmigung" markiert. Andernfalls ist sie als "Bedarfsüberprüfung" gekennzeichnet. Diese erste Überprüfung macht den Genehmigungsprozess für Projektmanager effizienter. Es hilft ihnen auch, zeitaufwendige Korrekturen zu vermeiden, indem falsche Genehmigungen reduziert werden. Genehmigungs-Agent

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Copilot Funktionen in Dynamics 365 Supply Chain Management

Folgende Copilot-Funktionen sind in Dynamics 365 Supply Chain Management verfügbar:

Merkmal Description Weitere Informationen
KI-Zusammenfassungen mit Copilot Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen im Zusammenhang mit der Seite, die für den aktuellen Benutzer personalisiert sind. Zusammenfassungen können Informationen wie die Anzahl der Zeilen in einer Bestellung, die Anzahl der Artikel in einem Lager oder die Anzahl der überfälligen Rechnungen für einen Lieferanten enthalten. KI-Zusammenfassungen mit Copilot
Analyze Demand-Pläne mit Copilot Mit der Bedarfsplanung in Supply Chain Management können Sie Copilot verwenden, um Ihre Bedarfspläne zu analysieren. Sie können aus einer Reihe vordefinierter Fragen auswählen, um Daten auf Verschiebungen, Genauigkeit, Trends und Anomalien zu analysieren. Die Ergebnisse werden als Zusammenfassung mit natürlicher Sprache und Visualisierung übermittelt. Analyze Demand-Pläne mit Copilot
Workload Insights mit Copilot Die Funktion "Arbeitsauslastungserkenntnisse mit Copilot" bietet Einblicke in verfügbare Arbeitskopfzeilen, Kommissionierzeilen und Wareneingangszeilen. Darüber hinaus werden Informationen zu verfügbaren Mitarbeitern und Copilot-generierten Einblicken zu ausstehenden Lagerarbeiten zur Verfügung gestellt. Workload Insights mit Copilot in der mobilen Warehouse Management-App

KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Supply Chain Management

Die folgende KI-Agent-Erfahrung steht in Dynamics 365 Supply Chain Management

Merkmal Description Weitere Informationen
Supplier Communications Agent (Produktionsvorschau) In vielen Unternehmen läuft ein großer Teil des Beschaffungsprozesses immer noch manuell ab. Dieser Prozess umfasst die Zusammenarbeit und Nachverfolgung mit Lieferanten, das manuelle Aktualisieren von Bestellungen und das Verwalten von Änderungsanforderungen. Der Agent für die Lieferantenkommunikation hilft Einkaufenden, Zeit zu sparen, indem manuelle und sich wiederholende Aufgaben auf der Grundlage benutzerdefinierter Regeln automatisiert werden. Mit dem Agent können Sie eine widerstandsfähige und effiziente Lieferkette erreichen und die Produktivität im Einkauf steigern. Automatisieren Sie Procure-to-Pay-Aufgaben mit einem Lieferanten-Kommunikationsagenten

Microsoft Nachhaltigkeitsmanager

Die Copilot-Fähigkeiten im Microsoft Sustainability Manager

Die folgenden Copilot Erfahrungen sind im Microsoft Sustainability Manager verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Ananalyze dokumente mit Copilot (Vorschau) Laden Sie ESG-bezogene Dokumente hoch, und stellen Sie Copilot Fragen zu den Inhalten. Ananalyze dokumente mit Copilot (Vorschau)
Berechnungsmodelle mit Copilot (Vorschau) Beschreiben Sie das Berechnungsmodell, das Sie erstellen möchten, und Copilot generiert das Modell für Sie. Um dieses Feature zu verwenden, aktivieren Sie es in den Anwendungseinstellungen, und öffnen Sie es dann auf der Seite " Modelle ". Berechnungsmodelle mit Copilot (Vorschau)
Generieren Sie Berichte mit Copilot (Vorschau) Generieren Sie einen Emissionsbericht oder einen CSRD-Bericht (Corporate Sustainability Reporting Directive). Starten Sie die Berichtsgenerierung im Copilot-Seitenbereich. Generieren Sie Vorbereitungsberichte mit Copilot (Vorschau)
Abfragedaten mit Copilot (Vorschau) Stellen Sie Copilot Fragen zu den Daten Ihrer Organisation, um schnell Werte wie die Metrik eines Bewertungsberichts oder den Umsatz einer Organisationseinheit zu finden. Starten Sie die Datenabfrage aus dem Copilot-Seitenbereich. Abfragedaten mit Copilot (Vorschau)
Finden Sie Fakten mit Copilot (Vorschau) Entwurf qualitativer und quantitativer Antworten für ESG-Offenlegungen. Copilot findet relevante Daten in Ihren hochgeladenen Dokumenten und schlägt Fakten vor, die den Offenlegungsanforderungen entsprechen. Überprüfen und bearbeiten Sie die Fakten, bevor Sie sie zu Berichten hinzufügen. Finden Sie Fakten mit Copilot (Vorschau)
Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau) Unterstützt Sie beim Abrufen von Zusammenfassungen, Vorschlägen und geführten Aktionen in Ihrer App. Es optimiert Aufgaben und steigert die Produktivität, indem kontextbezogene Unterstützung basierend auf den Daten Ihrer Organisation bereitgestellt wird. Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau)
Agenten-Feed (Vorschau) Hiermit können Sie Agents direkt in Ihren Apps verwalten und damit arbeiten. Sie macht die App zu einem zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten, indem ein vollständiger Aktivitätsfeed bereitgestellt wird, in dem alle Agents für Sie angezeigt werden, unabhängig davon, wo Sie sich in der App befinden. Überwachen von Agents in modellgesteuerten Apps mit Agentfeed (Vorschau)
Hilfe zum Ausfüllen von Formularen Unterstützt Sie beim effizienteren Ausfüllen von Formularen, indem sie relevante Werte basierend auf dem Kontext vorschlagen. Es analysiert verfügbare Daten, um Felder automatisch zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Auf diese Weise können Sie Formulare schneller und mit weniger Fehlern ausfüllen. Verwenden Sie die Formularausfüllhilfe von Copilot in modellgesteuerten Apps
Suchen von Daten in einer Ansicht Hilft Ihnen, Ihre Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden und einzugrenzen, ohne sich auf komplexe Filteroptionen zu verlassen. Das Feature analysiert Absichten und Kontext, um die genauesten Ergebnisse anzuzeigen, wodurch die Notwendigkeit manueller Suchvorgänge reduziert wird. Suchen von Daten in einer Ansicht mit KI (Vorschau)
Visualisieren von Daten in einer Ansicht Visualisiert die Daten in Ihrer Ansicht als interaktives Diagramm, um Trends, Muster und Beziehungen einfach zu verstehen. Das Diagramm basiert auf den sichtbaren Säulen und kann personalisiert werden, um eine tiefere Erkundung zu unterstützen. Visualisieren von Daten in einer Ansicht mit Copilot (Vorschau)
Zeilenzusammenfassung Bietet Ihnen schnelle, präzise, KI-generierte Zusammenfassungen ausgewählter Datensätze, damit Sie wichtige Details verstehen können, ohne jedes Element zu öffnen. Es hebt wichtige Felder und aktuelle Updates hervor und hilft Ihnen, Informationen schneller zu überprüfen und mit Kontext zu handeln. Verwenden von Zeilenzusammenfassungen in modellgesteuerten Apps
Zeitachsenhervorhebungen Erstellt eine KI-generierte Aufzählungsliste, die am Anfang der Zeitleiste angezeigt wird. Diese Highlights fassen wichtige Aktivitäten zusammen, z. B. Benutzerinteraktionen, gemeldete Probleme und Schritte, sodass Sie den Status des Datensatzes auf einen Blick verstehen können. Zeitachsenhervorhebungen mit generativer KI verwenden

Copilot-Apps

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über KI-Features in Copilot Apps, die mit Dynamics 365 Daten arbeiten.

Umsatz in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Description Weitere Informationen
Microsoft Outlook
E-Mail-Zusammenfassung anzeigen Zeigen Sie die E-Mail-Zusammenfassung an, die mit Umsatzeinblicken aus Ihrem CRM in Outlook erweitert wurde. E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
Entwürfe von E-Mail-Antworten Entwurf von E-Mail-Antworten, die Umsatzeinblicke aus Ihrem CRM in Outlook enthalten. Entwürfe von E-Mail-Antworten
Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen Holen Sie sich Kontext aus Ihrem CRM, wie die Fragen und Bedenken des Kunden sowie die von Ihnen und Ihren Kollegen gemachten Notizen, und fühlen Sie sich beim Treffen mit Kunden selbstbewusster und sicherer. Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen
Anzeigen vorgeschlagener CRM-Updates Aktualisieren Sie Ihr CRM mit vorgeschlagenen Änderungen basierend auf Ihren Interaktionen und Erkenntnissen. Anzeigen vorgeschlagener CRM-Updates
Kundenkommunikation anzeigen Erhalten Sie eine chronologische Ansicht Ihrer Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich Besprechungen. Es hilft Ihnen, sich auf dem Laufenden zu halten und Einblicke in alle Aktivitäten zu gewinnen, die für eine bestimmte Gelegenheit stattgefunden haben. Kundenkommunikation anzeigen
Ansicht von Einblicken in Geschäftsmöglichkeiten Erhalten Sie eine konsolidierte Übersicht über chancenbezogene Besprechungen, die Risiken und bevorstehende Aktionen hervorhebt, um Ihnen zu helfen, immer aktuell informiert zu sein, ohne Outlook zu verlassen. Ansicht von Einblicken in Geschäftsmöglichkeiten
Anzeigen von Einblicken aus Partneranwendungen Zeigen Sie Datensätze an, die sich auf CRM-Datensätze und -Aktivitäten beziehen, die sich auf CRM-Verkaufschancen aus Partneranwendungen innerhalb des Vertriebsmitarbeiters beziehen. Anzeigen von Einblicken aus Partneranwendungen
Erkenntnisse von Outlook zu Teams teilen Teilen Sie wichtige E-Mail-Informationen, die vom Vertriebsmitarbeiter von Outlook generiert werden, an einzelne Chats, Gruppenchats, Besprechungen oder Kanäle in Teams. Erkenntnisse von Outlook zu Teams teilen
Microsoft Teams
Karte zur Vorbereitung des Meetings Sehen Sie die neuesten Informationen und sofort verfügbare Erkenntnisse über die Chancen, die sich aus Ihren bisherigen Kundeninteraktionen wie E-Mails und Besprechungen sowie CRM ergeben haben. Besprechungsvorbereitungskarte anzeigen
Tägliche Zusammenfassung anstehender Besprechungen anzeigen Erhalten Sie eine einzelne Benachrichtigung, die die nächsten fünf bevorstehenden Vertriebsbesprechungen zusammenfasst. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und die Benachrichtigungsmüdigkeit zu reduzieren und kritische Einblicke zu liefern. Tägliche Zusammenfassung anstehender Besprechungen anzeigen
Verkaufsanalysen in der Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassung anzeigen Erhalten Sie zusammengefasste Besprechungseinblicke und Besprechungsrückblicke, um Kundenbeziehungen zu erweitern und Deals zu schließen. Verkaufsanalysen in der Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassung anzeigen
Planner-Aufgaben erstellen Erfassen und verfolgen Sie einfach Aufgaben, die während der Unterhaltungen besprochen werden. Planner-Aufgaben erstellen
App-übergreifend
Arbeiten mit Leitforschung und Öffentlichkeitsarbeit Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Forschung, die auf Ihren Leads durchgeführt wird. Dazu gehören Einblicke in das Unternehmen, aktuelle Nachrichten und andere relevante Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Reichweitenstrategie anzupassen. Arbeiten mit Leitforschung und Öffentlichkeitsarbeit

Dienst in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Description Weitere Informationen
Outlook
Fallzusammenfassung anzeigen Erhalten Sie eine präzise KI-generierte Zusammenfassung eines Kundenfalls direkt in Outlook, damit Sie den Fallverlauf und die nächsten Schritte schnell verstehen können. Einen Fallzusammenfassung in Outlook anzeigen
Wichtige Informationen aus E-Mails abrufen und Antworten entwerfen Empfangen Sie vorgeschlagene Antworten und wichtigen E-Mail-Kontext, der mit Fall- und Unterhaltungsdetails aus Ihrem CRM erweitert wurde und Ihnen hilft, schneller und genauer zu reagieren. Wichtige Informationen aus E-Mails abrufen und Antworten entwerfen
Speichern von E-Mails und Besprechungen Speichern Sie Kommunikationen von Outlook in Ihrem CRM-System, um vollständige Aufzeichnungen von Kundengesprächen zu erhalten. Speichern von E-Mails und Besprechungen
Mannschaften
Anzeigen einer Fallzusammenfassung Greifen Sie direkt innerhalb Microsoft Teams auf eine KI-generierte Fallzusammenfassung zu, sodass Sie ein schnelles, konsistentes Verständnis von Kundenproblemen vor oder während des Engagements erhalten. Anzeigen einer Fallzusammenfassung in Teams
Chat mit Dienstdaten in Microsoft 365 Copilot (Vorschau) Verwenden Sie Anweisungen in natürlicher Sprache in Teams, um Fallinformationen, CRM-Datensätze und relevante Kenntnisse abzurufen, damit Sie schnell reagieren können, ohne mehrere Systeme zu navigieren. Chat mit Daten in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)
Anzeigen und Aktualisieren von CRM-Datensätzen Zeigen Sie CRM-Daten im Zusammenhang mit Kundeninteraktionen an und aktualisieren Sie Datensätze direkt aus Teams, um Workflows über Supportkanäle hinweg zu optimieren. Anzeigen und Aktualisieren von CRM-Datensätzen in Teams
App-übergreifend
Eine Frage stellen Erhalten Sie Antworten auf Fragen, ohne nach Informationen suchen zu müssen. Copilot kann schnell Informationen abrufen, Zusammenfassungen für Fälle generieren und die erforderlichen Details zu Falldaten erhalten. Eine Frage stellen
Fallzusammenfassung generieren Generieren Sie automatisch Zusammenfassungen von Kundendienstfällen mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen aus E-Mails, Unterhaltungen und CRM-Daten. Fallzusammenfassung generieren
Generieren von Fallauflösungsnotizen Generieren Sie Lösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder den Vorfall schneller schließen können. Generieren von Lösungsnotizen
Konversationszusammenfassung generieren Erhalten Sie eine KI-generierte Zusammenfassung von Kundenanrufen oder Chats, um schnell zu verstehen, was aufgetreten ist, und bestimmen Sie die nächsten Schritte. Konversationszusammenfassung generieren
Eine E-Mail schreiben Generieren Sie kontextbezogene E-Mail-Entwürfe von Kunden direkt aus Fall- oder Unterhaltungsdetails, wodurch Effizienz und Konsistenz erhöht werden. Eine E-Mail schreiben
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